有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募よる新株式の発行)
当社は、2021年6月23日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。2021年5月20日及び2021年6月3日開催の取締役会において、下記のとおり公募による新株式の発行を決議し、2021年6月22日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は288,105千円、発行済株式総数は791,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 100,000株
③ 発行価格:1株につき 3,120円
④ 引受価格:1株につき 2,870.40円
⑤ 払込金額:1株につき 2,499円
⑥ 資本組入額:1株につき 1,435.20円
⑦ 発行価格の総額: 249,900千円
⑧ 資本組入額の総額: 143,520千円
⑨ 払込金額の総額: 287,040千円
⑩ 払込期日:2021年6月22日
⑪ 資金の使途:IFAオフィスの出店、事業拡大に向けた人件費及び採用費、事業拡大のためのIFA業務支援システムへの投資、管理体制強化のためのIFAビジネスプラットフォーム増強に充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は、2021年5月20日及び2021年6月3日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 15,000株
② 割当価格:1株につき 2,870.40円
③ 資本組入額:1株につき 1,435.20円
④ 割当価格の総額: 43,056千円
⑤ 払込期日:2021年7月16日
⑥ 割当先:株式会社SBI証券
⑦ 資金の使途:上記(公募による新株式の発行⑪資金の使途)と同一であります。