有価証券報告書-第3期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
公募による新株式の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2019年10月9日に同取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2019年9月3日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2019年10月8日に払込が完了いたしました。
(1) 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数:普通株式 1,000,000株
(3) 発行価額:1株につき 2,800円
(4) 引受価額:1株につき 2,576円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価額と引受価額の差額は、引受人の手取金であります。
(5) 払込金額:1株につき 2,218.50円
この金額は、会社法上の払込金額であり、2019年9月18日の取締役会で決定された金額であります。
(6) 資本組入額:1株につき 1,288円
(7) 発行価額の総額:2,218,500,000円
この金額は、会社法上の払込金額の総額であります。
(8) 資本組入額の総額:1,288,000,000円
(9) 引受価額の総額:2,576,000,000円
(10) 払込期日:2019年10月8日
(11) 新株の配当起算日:2019年10月1日
(12) 資金の使途:本公募増資と同日付の取締役会において決議された2019年11月6日を払込期日とする第三者割当
増資の払込金額と合わせ、設備資金として当社グループの「医心館事業」の新規開設に係る資金に、運転資金
として従業員採用費、ネットワークシステム構築費及び各種業務システム整備等の費用に、借入金返済資金と
して債務返済等に充当する予定であります。
第三者割当による新株式発行
当社は2019年9月3日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を下記のとおり決議し、2019年11月6日に払込が完了いたしました。
(1) 募集方法:第三者割当増資(オーバーアロットメントの売出に係る発行)
(2) 発行する株式の種類及び数:普通株式 165,000株
(3) 割当価格:1株につき 2,576円
(4) 払込金額:1株につき 2,218.50円
この金額は、会社法上の払込金額であり、2019年9月18日の取締役会で決定された金額であります。
(5) 資本組入額:1株につき 1,288円
(6) 発行価額の総額:366,052,500円
この金額は、会社法上の払込金額の総額であります。
(7) 資本組入額の総額:212,520,000円
(8) 割当価格の総額:425,040,000円
(9) 払込期日:2019年11月6日
(10) 新株の配当起算日:2019年10月1日
(11) 資金の使途:上記「公募による新株式の発行(11)資金の使途」と同様