四半期報告書-第33期第3四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2022年6月23日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。上場にあたり、2022年5月20日及び2022年6月3日開催の取締役会において、以下のとおり公募による新株式の発行を決議し、2022年6月22日に払込が完了いたしました。
1.募集方法
一般募集(ブックビルディング方式による募集)
2.発行した株式の種類及び数
普通株式 1,100,000株
3.発行価格
1株につき 450円
4.引受価額
1株につき 414円
5.払込期日
2022年6月22日
6.発行価格の総額
495,000千円
7.引受価額の総額
455,400千円
8.増加した資本金及び資本準備金に関する事項
増加した資本金の額 227,700千円
増加した資本準備金の額 227,700千円
9.申込期間
2022年6月15日から2022年6月20日まで
10.株式受渡期日
2022年6月23日
11.資金の使途
運転資金(建築資材購入資金及び外注費等の建築費用)として2022年8月期に全額充当する予定であります。当社では建築コストや工期の安定化のために建築資材等の安定確保に努めており、調達資金はこれら建築資材の購入資金及び外注費等の建築費に有効活用する方針であります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2022年5月20日及び2022年6月3日開催の取締役会において、以下のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。
1.募集方法
第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
2.発行する株式の種類及び数
普通株式 300,000株
3.割当価格
1株につき 414円
4.申込期日
2022年7月14日
5.払込期日
2022年7月19日
6.割当価格の総額
124,200千円
7.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額 62,100千円
増加する資本準備金の額 62,100千円
8.資金の使途
運転資金(建築資材購入資金及び外注費等の建築費用)として2022年8月期に全額充当する予定であります。当社では建築コストや工期の安定化のために建築資材等の安定確保に努めており、調達資金はこれら建築資材の購入資金及び外注費等の建築費に有効活用する方針であります。
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、上記の公募による新株式発行に伴い、その需要状況を勘案し、いちよし証券株式会社が行う売出しであります。