新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2019/12/06 15:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2018年6月15日(第6回新株予約権)	2019年1月21日(第7回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社の取締役 16当社及び当社子会社の従業員 393	当社及び当社子会社の取締役 2当社及び当社子会社の従業員 55
新株予約権の数(個)※	5,238(注)1	1,229(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 523,800[1,047,600](注)1、8	普通株式 122,900[245,800](注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,404[702](注)2、8	1,494[747](注)2、8
新株予約権の行使期間※	2020年6月16日～2028年6月14日	2021年1月22日～2029年1月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 :1,404[702](注)8資本組入額: 702[351]	発行価格 :1,494[747](注)8資本組入額: 747[373.5]
新株予約権の行使の条件※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)7

決議年月日	2019年3月1日(第8回新株予約権)(注)3	2019年3月1日(第9回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社の取締役 5当社の従業員 2	当社及び当社子会社の従業員 16
新株予約権の数(個)※	5,776(注)1	146(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 577,600[1,155,200](注)1、8	普通株式 14,600[29,200](注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,494[747](注)2、8	1,494[747](注)2、8
新株予約権の行使期間※	2022年5月1日～2029年2月28日	2021年3月2日～2029年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 :1,497[748.5](注)8資本組入額: 748.5[374.25]	発行価格 :1,494[747](注)8資本組入額: 747[373.5]
新株予約権の行使の条件※	(注)5	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)7

※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
最近事業年度の末日以降に付与することが決議された新株予約権は以下のとおりであります。

2019/12/06 15:00

#3 事業等のリスク

当社グループは、ノーリツ鋼機グループ内の各社と一部業務委託等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件となっております。当社グループの独立性の観点を踏まえ、関連当事者との取引については、当該取引の事業上の必要性と取引条件の妥当性等取引内容について審議し、社内規程に定められた承認を得ることとし、取引の健全性及び適正性を確保する体制を築いております。
(過去に当社がノーリツ鋼機グループの役職員に対して発行した新株予約権について)
当社は2013年9月に、ノーリツ鋼機グループに所属する役職員に対し当社の新株予約権を有償で発行しました。ノーリツ鋼機グループでは、投資事業を継続的に営む中で、投資ファンドやコンサルティング会社などの出身者で構成する投資チームを構築しておりました。そして、確実な投資回収のための投資担当者に対する業績伸長のインセンティブ付けを目的に、投資担当者の自己負担を伴う有償型の新株予約権を発行することをルール化しておりました。当社においてもノーリツ鋼機グループの当該方針に従い、新株予約権を発行しました。

2019/12/06 15:00

#4 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるノーリツ鋼機株式会社並びに当社株主である松島陽介、山元雄太、杉田玲夢、木村真也、上沢仁、岡山太郎、生駒恭明、長谷川雅子(戸籍名:芋川雅子)、山田猛、宮原禎及び貞廣亜紀は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年3月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2020年6月12日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

2019/12/06 15:00

#5 取得者の概況（連結）

2018年6月18日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を、2019年10月9日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。2019/12/06 15:00

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2019/12/06 15:00

#7 株主の状況（連結）

※⑨ 当社の従業員
2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2019/12/06 15:00

#8 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）

(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

2019/12/06 15:00

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2019/12/06 15:00

#10 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）

項目	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③
発行年月日	2018年4月1日	2018年4月1日	2018年6月25日
種類	第4回新株予約権	第5回新株予約権	第6回新株予約権(ストックオプション)
発行数	普通株式 1,152株(注)11	普通株式 144株(注)11	普通株式 523,800株(注)11
資本組入額の総額	284,370,048円	35,546,256円	367,707,600円
発行方法	株式交換契約に基づく新株予約権の交付	株式交換契約に基づく新株予約権の交付	2018年6月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	-	-	(注)4

項目	新株予約権④	新株予約権⑤	新株予約権⑥
発行年月日	2019年2月5日	2019年3月18日	2019年3月5日
種類	第7回新株予約権(ストックオプション)	第8回新株予約権	第9回新株予約権(ストックオプション)
発行数	普通株式 122,900株(注)11	普通株式 577,600株(注)11	普通株式 14,600株(注)11
資本組入額の総額	91,806,300円	432,333,600円	10,906,200円
発行方法	2019年1月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2019年3月1日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2019年3月1日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)4	(注)3	(注)4

項目	新株予約権⑦	新株予約権⑧	新株予約権⑨
発行年月日	2019年9月3日	2019年10月2日	2019年10月2日
種類	第10回新株予約権	第11回新株予約権(ストックオプション)	第12回新株予約権
発行数	普通株式 79,400株(注)11	普通株式 20,600株(注)11	普通株式 1,900株(注)11
資本組入額の総額	178,689,700円	46,350,000円	4,276,235円
発行方法	2019年8月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2019年9月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2019年9月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)3	(注)4	(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

2019/12/06 15:00

#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ1,450百万円増加の1,232百万円となりました。資金の増加の主な要因は、短期借入れによる収入1,090百万円、新株予約権の行使による収入757百万円となっております。資金の減少の主な要因は、長期借入金の返済による支出364百万円となっております。
第7期第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

2019/12/06 15:00