新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2021年4月15日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(募集新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書

2021/07/07 14:08

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2021/07/07 14:08

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2018年6月15日(第6回新株予約権)	2019年1月21日(第7回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社の取締役 16当社及び当社子会社の従業員 393	当社及び当社子会社の取締役 2当社及び当社子会社の従業員 55
新株予約権の数(個)※	2,981 [2,786](注)1	709 [614](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 1,192,400 [1,114,400](注)1、9	普通株式 283,600 [245,600](注)1、9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	351(注)2、9	374(注)2、9
新株予約権の行使期間※	2020年6月16日～2028年6月14日	2021年1月22日～2029年1月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 351(注)9資本組入額: 175.5	発行価格 : 374(注)9資本組入額: 187
新株予約権の行使の条件※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)8

決議年月日	2019年3月1日(第8回新株予約権)(注)3	2019年3月1日(第9回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社の取締役 5当社の従業員 2	当社及び当社子会社の従業員 16
新株予約権の数(個)※	5,578(注)1	107 [95](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 2,231,200(注)1、9	普通株式 42,800 [38,000](注)1、9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	374(注)2、9	374(注)2、9
新株予約権の行使期間※	2022年5月1日～2029年2月28日	2021年3月2日～2029年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 374.75(注)9資本組入額: 187.375	発行価格 : 374(注)9資本組入額: 187
新株予約権の行使の条件※	(注)5	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)8

決議年月日	2019年8月19日(第10回新株予約権)(注)3	2019年9月17日(第11回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の執行役員 1社外協力者 1	当社子会社の取締役 1当社の従業員 11
新株予約権の数(個)※	794(注)1	206(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 317,600(注)1、9	普通株式 82,400(注)1、9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,125(注)2、9	1,125(注)2、9
新株予約権の行使期間※	2023年5月1日～2029年7月31日	2021年11月1日～2029年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 1,125.25(注)9資本組入額: 562.625	発行価格 : 1,125(注)9資本組入額: 562.5
新株予約権の行使の条件※	(注)6	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)8

決議年月日	2019年9月17日(第12回新株予約権)(注)3	2020年4月17日(第13回新株予約権)(注)3
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の従業員 1	当社及び当社子会社の取締役 7当社の執行役員 7当社の従業員 21
新株予約権の数(個)※	19(注)1	3,258(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 7,600(注)1、9	普通株式 651,600(注)1、9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,125(注)2、9	2,775(注)2、9
新株予約権の行使期間※	2023年5月1日～2029年7月31日	2023年5月1日～2029年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 1,125.325(注)9資本組入額: 562.6625	発行価格 :2,787.5(注)9資本組入額:1,393.75
新株予約権の行使の条件※	(注)6	(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)8

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株である。ただし、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

2021/07/07 14:08

#4 事業等のリスク

また、当社グループは、企業買収に伴い発生した相当額ののれんを計上しております。当社グループは、当該のれんにつきまして、それぞれの事業価値及び事業統合による将来のシナジー効果が発揮された結果得られる将来の収益力を適切に反映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化等により期待する成果が得られない場合、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑰ 新株予約権による株式の希薄化について
当社グループでは、役員、従業員等を対象として、業績向上に対する意欲・士気向上、及び優秀な人材の確保のため、ストック・オプション制度を採用しております。

2021/07/07 14:08

#5 役員報酬（連結）

員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(注)1.上表には、2020年6月18日開催の第7回定時株主総会終結のときをもって退任した監査等委員でない社外取締役1名を含んでおります。
2.株式報酬型ストック・オプションは非金銭報酬等であり、2018年6月25日に発行した第6回新株予約権において取締役に対して付与した新株予約権のうち、当事業年度おける費用計上額を記載しております。当事業年度における付与はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。2021/07/07 14:08

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2021/07/07 14:08

#7 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1.当社は2019年10月9日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、また、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、付与数、行使価格、未行使のオプション数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を有していることとしています。
3.同社の業績が一定の水準を満たすこととしています。

2021/07/07 14:08

#8 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

4.前連結会計年度の発行済株式総数の増加の内容は以下のとおりであります。
(a) 2019年7月25日付で新株予約権を行使したことによる増加 435,000株
(b) 2019年10月9日付で株式分割(1:2)を行ったことによる増加 11,987,521株

2021/07/07 14:08

#9 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

種類	名称	関連当事者関係の内容	取引金額	未決済金額
利息の支払	16	-
経営幹部	木村真也	新株予約権の行使	14	-

(注)上記の他、ノーリツ鋼機株式会社による金融機関からの借入に対し、子会社株式5,345百万円を担保に供しておりましたが、2019年8月30日付で当該株式の担保を解除しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/07/07 14:08

#10 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2)希薄化後1株当たり当期利益の算定上の基礎

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
普通株式増加数
新株予約権(千株)	2,384	3,743
希薄化後の加重平均普通株式数(千株)	50,968	56,945

(注)当社は2019年10月9日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割のいずれもが行われたと仮定して希薄化後1株当たり当期利益を算定しております。

2021/07/07 14:08

#11 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち928,000株は、現物出資(契約上の地位及びこれに基づく権利義務325百万円)によるものであります。

2021/07/07 14:08

#12 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

3.2018年6月18日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が8,908,083株増加しております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.株式会社クリンタルとの株式交換に伴う新株発行による増加であります。

2021/07/07 14:08

#13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/07/07 14:08

#14 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
株式の発行による収入		5,487		10,714
新株予約権の行使による収入		43		392
その他		△39		△15

2021/07/07 14:08