有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/06/26 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
2020年7月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類売出数(株)売出価額の総額
(円)
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札による売出し
入札方式のうち入札によらない売出し
普通株式ブックビルディング方式600,000492,000,000東京都中央区新川二丁目27番4号
株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント
168,200株
神奈川県横浜市緑区
濡木 理
151,400株
東京都港区西麻布二丁目26番30号
富士フイルム株式会社
77,000株
東京都文京区本郷四丁目1番4号
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合
58,900株
東京都中央区八重洲一丁目3番4号
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合
25,200株
東京都港区六本木一丁目6番1号
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合
25,200株
東京都千代田区麹町二丁目1番地
Sosei RMF1投資事業有限責任組合
25,200株
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合
24,400株
東京都中央区
森田 晴彦
16,800株
東京都中央区八重洲一丁目3番4号
SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合
7,600株
兵庫県神戸市中央区
竹田 英樹
6,700株
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
NVCC7号投資事業有限責任組合
5,000株
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
NVCC8号投資事業有限責任組合
3,000株
東京都港区赤坂一丁目11番28号
ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合
2,000株
東京都港区高輪一丁目23番26号
合同会社エムズインベストメント
1,700株
宮城県仙台市青葉区
村井 泰介
1,700株
計(総売出株式)600,000492,000,000

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(820円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。