有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による自己株式の処分及び株式の売出し)
当社は、2020年6月29日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。上場に当たり、2020年5月25日及び2020年6月9日開催の取締役会において、下記のとおり自己株式の処分及び株式の売出しを決議しており、2020年6月28日に払込が完了しております。
なお、これによる資本金及び発行済株式総数への影響はありません。
(1)公募による自己株式の処分
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 募集株式の種類及び数 普通株式142,900株
③ 処分価格 1株につき1,350円
④ 引受価額 1株につき1,242円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 1株につき1,020円(会社法上の払込金額であり、2020年6月9日開催の取締役会において決定
された金額)
⑥ 発行価額の総額 192,915千円
⑦ 引受価額の総額 177,481千円
⑧ 払込期日 2020年6月28日
⑨ 資金の使途 半導体製造装置関連の新規事業向け設備投資、新規事業の量産時仕入増加による在庫運転資
金等に充当する予定です。
(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
① 売出株式数 当社普通株式127,000株
② 売出価格 1株につき1,350円
③ 売出価額の総額 171,450千円
④ 売出株式の所有者及び売出株式数:
上村 正人 100,000株
熊谷 尚登 27,000株
⑤ 売出方法 売出価格による一般向け売出しとし、野村證券株式会社に全株式を引受価額で買取引受させま
す。
⑥ 株式受渡期日 2020年6月29日
(3)オーバーアロットメントによる売出しについて
① 売出方法 ブックビルディング方式
② 売出株式の種類及び数 当社普通株式40,400株
対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村證券株式会社が当社株
主である上村正人から借入れる株式であります。
③ 売出人 野村證券株式会社
④ 売出方法 上記募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果行われる
売出人による売出しであります。したがって、売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況に
より減少若しくは中止される場合があります。
⑤ 売出価格 1株につき1,350円
⑥ 売出価格の総額 54,540千円
⑦ 株式受渡期日 2020年6月29日