四半期報告書-第7期第3四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。上場に当たり、2020年6月4日及び2020年6月18日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、2020年7月6日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は119,702千円、発行済株式総数は5,133,400株となっております。
1.公募による新株の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式260,000株
(3)発行価格 1株につき490円
(4)引受価額 1株につき450円80銭
この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額 1株につき225円40銭
(6)発行価格の総額 127,400千円
(7)引受価額の総額 117,208千円
(8)資本組入額の総額 58,604千円
(9)払込期日 2020年7月6日
2.資金の使途
①本社移転費用、②広告宣伝費用、③ITエンジニアの新規採用に係る人材採用費に充当する予定であります。
(第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行)
当社は、2020年6月4日及び2020年6月18日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資を決議いたしました。
1.第三者割当増資による新株式の発行
(1)募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式40,000株
(3)割当価格 1株につき450円80銭
(4)資本組入額 1株につき225円40銭
(5)割当価格の総額 18,032千円
(6)資本組入額の総額 9,016千円
(7)払込期日 2020年8月5日
2.資金の使途
上記「公募による新株の発行 2.資金の使途」と同様