資本金

有報情報

#1 ブックビルディング方式、募集の条件（連結）

2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(1,300円)と会社法上の払込金額(1,020円)及び2020年7月20日に決定された引受価額(1,196円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は598円(増加する資本準備金の額の総額478,400,000円)と決定いたしました。
4.申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき1,196円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

2020/07/20 15:00

#2 募集の方法（連結）

3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。
5.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

2020/07/20 15:00

#3 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である米津健一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式223,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 223,500株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき1,020円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 133,653,000円(1株につき金598円)増加する資本準備金の額 133,653,000円(1株につき金598円)
(4)	払込期日	2020年8月31日(月)

(注) 割当価格は、2020年7月20日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額(1,196円)と同一であります。
また、主幹事会社は、2020年7月31日から2020年8月25日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

2020/07/20 15:00

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.株式分割(1:1,000)によるものであります。
3.有償第三者割当
割当先 日本情報クリエイト従業員持株会
発行価格1株当たり3,200円 資本組入額1株当たり1,600円
4.株式分割(1:10)によるものであります。2020/07/20 15:00