有価証券届出書(新規公開時)

36.後発事象
(1)取得による企業結合
当社は、2019年8月30日開催の取締役会において、台湾・LITE-ONテクノロジー社(以下、LITE-ON社)のSSD事業を買収することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。2020年7月1日、本件株式譲渡は完了し、同日付でLITE-ON社の子会社であるSolid State Storage Technology Corporationとその関係会社は、当社の子会社となりました。被取得企業の取得対価は、1億8,965万米国ドル(約204億円、107.74円/ドルで換算)です。取得対価は暫定的に算定された金額であり、今後調整される可能性があります。
①本企業結合の目的
近年のデジタルトランスフォーメーションの拡大により、データ量が爆発的に増加し、SSDへのニーズが高まっています。今回、実績のあるLITE-ON社のSSD事業を取得することで、当社グループのSSD事業の強化を図ります。当社は、今後も一層の市場拡大が期待できるSSD市場において、最先端のSSD製品を積極的に開発・販売し、事業の拡大を目指します。
②取得日
2020年7月1日
③被取得企業の支配を獲得した方法
現金を対価とする株式取得
④結合後企業の名称
Solid State Storage Technology Corporation(建興儲存科技股份有限公司)とその関係会社
⑤取得する議決権比率
100%
⑥支払資金の調達方法
自己資本金及び借入金によります。
⑦取得資産及び引受負債の公正価値、取得により生じたのれん
現時点では確定していません。
(2)転換型株式の普通株式への内容変更
当社は、2020年8月5日開催の取締役会決議に基づき、2020年8月27日付をもって転換型株式の普通株式への内容変更を予定しています。
①内容変更の目的
上場後の少数株主保護の観点から転換型株式の普通株式への内容変更を行います。
②変更内容
転換型株式1株に対して普通株式1株へ内容変更を行います。
③内容変更する株式数
内容変更前の発行済普通株式総数 2,727,272株
今回の内容変更により増加する普通株式数 5,897,728株
内容変更後の発行済普通株式総数 8,625,000株
内容変更前の発行済転換型株式総数 5,897,728株
今回の内容変更により減少する転換型株式数 5,897,728株
内容変更後の発行済転換型株式総数 0株
(3)株式分割
当社は、2020年8月5日開催の取締役会決議に基づき、株式分割を予定しています。
①株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としています。
②分割の方法
2020年8月27日を基準日と定め、「注記36.後発事象(2)転換型株式の普通株式への内容変更」が行われた時点の株主名簿に記載又は記録された普通株式の株主の所有株式数を、普通株式1株につき60株の割合をもって分割します。
③分割により増加する株式数
株式分割前の発行済普通株式総数 8,625,000株
今回の分割により増加する普通株式数 508,875,000株
株式分割後の発行済普通株式総数 517,500,000株
株式分割後の発行可能株式総数 2,070,000,000株
④株式分割の日程
基準日公告日 2020年8月12日
基準日 2020年8月27日
効力発生日 2020年8月27日
⑤1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり当期利益(△損失)は、以下の通りです。

	前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)	当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1株当たり当期利益(△損失)
基本的1株当たり当期利益(△損失)(円)	29.15	△322.10
希薄化後1株当たり当期利益(△損失)(円)	29.15	△322.10