有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は株式の上場にあたり、2020年11月25日開催の取締役会において、次の通り新株式の発行を決議し、2020年12月28日に払込が完了しております。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数	普通株式300,000株
(3) 発行価格	1株につき1,550円
(4) 引受価額	1株につき1,426円
(5) 資本組入額	1株につき713円
(6) 発行価格の総額	465,000,000円
(7) 引受価額の総額	427,800,000円
(8) 資本組入額の総額	213,900,000円
(9) 払込期日	2020年12月28日
(10) 資金の使途	主としてM&Aプラットフォームの構築及び業容拡大に対応するための本社移転に充当する予定であります。

(第三者割当による新株発行)
当社は株式の上場にあたり、2020年11月25日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、次の通り野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2021年1月26日に払込が完了しております。

(1) 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 発行する株式の種類及び数	普通株式82,500株
(3) 割当価格	上記「公募による新株発行」(4)引受価額と同一であります。
(4) 資本組入額	上記「公募による新株発行」(5)資本組入額と同一であります。
(5) 割当価格の総額	117,645,000円
(6) 資本組入額の総額	58,822,500円
(7) 払込期日	2021年1月26日
(8) 割当先	野村證券株式会社
(9) 資金の使途	上記「公募による新株発行」(10)資金の使途と同一であります。