四半期報告書-第9期第3四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)

(重要な後発事象)
(新株式の発行)
当社は、2021年6月10日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、2021年5月7日及び5月21日開催の取締役会において、下記のとおり決議しており、公募による新株式の発行については2021年6月9日、第三者割当増資による新株式の発行については2021年7月12日に払込が完了しております。
(1)公募による新株式の発行

①募集株式の種類及び数	普通株式 50,000株
②発行価格	1株につき 金 2,560円
③引受価額	1株につき 金 2,355.20円
④払込金額	1株につき 金 2,048.50円
⑤払込期日	2021年6月9日
⑥発行価格の総額	128,000千円
⑦引受価額の総額	117,760千円
⑧増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 58,880千円 増加した資本準備金の額 58,880千円
⑨募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
⑩資金の使途	新規開発タイトルに係る人件費・外注費、借入金返済の一部、将来における新規開発やユーザー獲得等の当社事業の成長に寄与する支出または投資に充当する予定であります。

(2)第三者割当増資による新株式の発行

①募集株式の種類及び数	普通株式 28,300株
②割当価格	上記(1)における引受価額と同一である。
③払込金額	上記(1)における払込金額と同一である。
④割当価格の総額	66,652千円
⑤増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 33,326千円 増加した資本準備金の額 33,326千円
⑥払込期日	2021年7月12日
⑦割当先	大和証券株式会社
⑧資金の使途	上記(1)における資金の使途と同一である。