有価証券報告書-第10期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年3月10日 (注)1	B種優先株式 40,691	普通株式 218,000 A種優先株式 64,071 B種優先株式 40,691	99,998	166,510	99,998	156,510
2017年5月31日 (注)2	B種優先株式 20,346	普通株式 218,000 A種優先株式 64,071 B種優先株式 61,037	50,000	216,510	50,000	206,510
2018年2月28日 (注)3	C種優先株式 36,239	普通株式 218,000 A種優先株式 64,071 B種優先株式 61,037 C種優先株式 36,239	158,364	374,874	158,364	364,874
2018年4月6日 (注)4	C種優先株式 11,440	普通株式 218,000 A種優先株式 64,071 B種優先株式 61,037 C種優先株式 47,679	49,992	424,867	49,992	414,867
2018年8月31日 (注)5	―	普通株式 218,000 A種優先株式 64,071 B種優先株式 61,037 C種優先株式 47,679	△334,867	90,000	―	414,867
2020年6月18日 (注)6	D種優先株式 43,450	普通株式 218,000 A種優先株式 64,071 B種優先株式 61,037 C種優先株式 47,679 D種優先株式 43,450	226,830	316,830	226,830	641,698

2020年8月31日 (注)7	―	普通株式 218,000 A種優先株式 64,071 B種優先株式 61,037 C種優先株式 47,679 D種優先株式 43,450	△226,830	90,000	―	641,698
2021年6月1日 (注)8	普通株式 216,237 A種優先株式 △64,071 B種優先株式 △61,037 C種優先株式 △47,679 D種優先株式 △43,450	普通株式 434,237	―	90,000	―	641,698
2021年6月1日 (注)9	普通株式 4,776,607	普通株式 5,210,844	―	90,000	―	641,698

(注) 1.有償第三者割当 発行価格4,915円 資本組入額2457.5円
割当先 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合、トランス・コスモス株式会社
2.有償第三者割当 発行価格4,915円 資本組入額2457.5円
割当先 アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合、静岡キャピタル6号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当 発行価格8,740円 資本組入額4,370円
割当先 グローバル・イノベーション・ファンドⅢ、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当 発行価格8,740円 資本組入額4,370円
割当先 SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、アニコムキャピタル株式会社、株式会社文化放送
5. 資本金の減少は、機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、無償減資を実施したものであります。
6.有償第三者割当 発行価格10,441円 資本組入額5,220.5円
割当先 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
7. 資本金の減少は、機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、無償減資を実施したものであります。
8.2021年5月17日開催の臨時株主総会で定款変更が決議され各種類株式が廃止されたことを受け、2021年6月1日付でA種優先株式64,071株、B種優先株式61,037株、C種優先株式47,679株、D種優先株式43,450株につき普通株式216,237株へ転換いたしました。これにより、発行済株式総数(普通株式)は216,237株増加し、434,237株となりました。
9.株式分割(1:12)
10.決算日後、2021年9月1日を払込期日とする公募増資(ブックビルディング方式による募集)による普通株式360,000株(発行価格1,280円、引受価格1,177.60円、資本組入額588.80円)発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ211,968千円増加しております。
11.決算日後、2021年10月5日を払込期日とする第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による普通株式165,200株(割当価格1,177.60円、資本組入額588.80円)発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ97,269千円増加しております。