有価証券報告書-第36期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行について)
当社は、2021年8月20日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2021年7月15日及び2021年8月2日開催の取締役会において、以下のとおり、公募による新株式の発行を行うことを決議し、2021年8月19日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	普通株式320,000株
③ 発行価格	1株につき1,940円
④ 引受価額	1株につき1,784.80円
⑤ 払込期日	2021年8月19日
⑥ 発行価格の総額	620,800,000円
⑦ 引受価額の総額	571,136,000円
⑧ 増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 285,568,000円 増加した資本準備金の額 285,568,000円
⑨ 申込期間	2021年8月13日から2021年8月18日
⑩ 株式受渡期日	2021年8月20日
⑪ 資金の使途	人材採用、人材育成、技術取得、新ビジネスモデル構築に充当予定

(第三者割当増資による新株式の発行について)
当社は、2021年7月15日及び2021年8月2日開催の取締役会において、以下のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。

① 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	普通株式78,000株
③ 割当価格	1株につき1,784.80円
④ 払込期日	2021年9月15日
⑤ 増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 69,607,200円 増加する資本準備金の額 69,607,200円
⑥ 申込期日	2021年9月14日
⑦ 資金の使途	「公募による新株式の発行について ⑪ 資金の使途」と同一であります。

(注)オーバーアロットメントによる売出しは、上記の公募による新株式の発行に伴い、その需要状況を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。