有価証券届出書(新規公開時)

株式(1)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director Baifeng Hu (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業 組合	177,049	1,246,291,200 (7,039) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director Dae Wook Kwon (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業 組合	76,950	541,587,200 (7,039) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (JPY), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director Dae Wook Kwon (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業 組合	96,050	676,121,600 (7,039) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.Sunrise Capital III, L.P.、Sunrise Capital III (Non-US), L.P.、Sunrise Capital III (JPY), L.P.は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
3.モンテカルロDCFにより算出した価格を参考として決定した価格であります。
株式(2)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
市瀬 一浩	長野県諏訪市	会社役員	150,000	1,056,000,000 (7,040) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社の代表取締役)

(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.市瀬 一浩は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
3.モンテカルロDCFにより算出した価格を参考として決定した価格であります。
株式(3)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
Sunrise Capital III, L.P. Sunrise Management Limited III Director Baifeng Hu (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業 組合	83,829	590,100,000 (7,039) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
丹内 悠佑	宮城県名取市	子会社役員	71,030	500,000,000 (7,039) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社子会社の代表取締役)
Sunrise Capital III (JPY), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director Dae Wook Kwon (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業 組合	45,478	320,133,334 (7,039) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. Sunrise Management (Non-US) Limited III Director Dae Wook Kwon (常任代理人 未定)	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	投資事業 組合	36,429	256,433,333 (7,039) (注)3	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.丹内 悠佑は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
3.モンテカルロDCFにより算出した価格を参考として決定した価格であります。
新株予約権(1)

取得者の氏名 又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
丹内 悠佑	宮城県名取市	会社役員	4,650	325,500 (70) (注)3	特別利害関係者等 (当社子会社取締役)
樋口 和貴	愛知県知多市	会社役員	2,360	165,200 (70) (注)3	特別利害関係者等 (当社子会社取締役)
鈴木 紀彦	東京都杉並区	会社役員	2,290	160,300 (70) (注)3	当社子会社の取引先の役員
曽我 克	東京都豊島区	会社役員	2,010	140,700 (70) (注)3	当社子会社の取引先の役員
山田 雄大	愛知県日進市	会社役員	1,180	82,600 (70) (注)3	当社子会社の取引先の役員
吉田 圭一	千葉県鎌ケ谷市	会社役員	690	48,300 (70) (注)3	特別利害関係者等 (当社子会社取締役)
永島 光	東京都三鷹市	会社役員	3,700	259,000 (70) (注)3	特別利害関係者等 (当社取締役、当社子会社取締役)
米崎 慎也	東京都目黒区	会社役員	690	48,300 (70) (注)3	特別利害関係者等 (当社子会社取締役)

(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載しておりません。
3.モンテカルロDCFにより算出した価格を参考として決定した価格であります。
新株予約権(2)

取得者の氏名 又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
米崎 慎也	東京都目黒区	会社役員	1,000	70,000 (70) (注)3	特別利害関係者等 (当社子会社取締役)
犬塚 美代子	東京都目黒区	会社員	300	21,000 (70) (注)3	当社の従業員
塩川 未也子	東京都板橋区	会社員	300	21,000 (70) (注)3	当社の従業員

(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載しておりません。
3.モンテカルロDCFにより算出した価格を参考として決定した価格であります。
新株予約権(3)

取得者の氏名 又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
吉田 圭一	千葉県鎌ケ谷市	会社役員	1,100	77,000 (70) (注)2	特別利害関係者等 (当社子会社取締役)

(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.モンテカルロDCFにより算出した価格を参考として決定した価格であります。
新株予約権(4)

取得者の氏名 又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
江木 壮太郎	東京都世田谷区	会社員	1,100	77,000 (70) (注)2	当社の従業員
シェピス 雅子	大韓民国ソウル特別市	会社員	300	21,000 (70) (注)2	当社の従業員
伊藤 友子	東京都品川区	会社員	300	21,000 (70) (注)2	当社の子会社従業員
蒲 教子	東京都港区	会社員	300	21,000 (70) (注)2	当社の元従業員

(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.モンテカルロDCFにより算出した価格を参考として決定した価格であります。