有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(株式取得による子会社化)
当社は、2025年1月23日開催の取締役会において、株式会社みんがくの株式を取得し、子会社化することについて決議し、2025年1月23日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
これに基づき、2025年1月24日付で第三者割当により株式の41.5%を取得いたしました。
また、2025年4月8日付で株式の11.7%を取得し、子会社となっております。
1 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:株式会社みんがく
事業の内容 :教育分野特化型の生成AIプラットフォーム「スクールAI」の企画、開発、運営等
(2) 目的
株式会社みんがくは、教育特化の生成 AI 活用プラットフォーム「スクール AI」を持ち、その企画・開発・運営を中心に、教育現場へ生成 AI の導入を支援する総合教育 DX 推進コンサルティング事業を展開しており、学校教育現場における生成 AI を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)の最前線を担っています。教育現場における教員の負担軽減、それによる教育の質の向上を、人材サービスを通して目指してきた当社と、生成 AI を用いて教育現場の課題を解決し、個別最適化された教育環境を目指していく株式会社みんがくのビジョンが一致し、株式取得を決定いたしました。株式会社みんがくの子会社化により、当社の事業ポートフォリオは、生成 AI を活用した新たな成長領域を取り込むことで大きく拡大し、社会課題解決型ビジネスの推進を通じて、企業価値のさらなる向上が見込まれます。
(3)企業結合日
2025年4月8日
(4)企業結合の法的形式
株式取得
(5)企業結合後の企業の名称
変更ありません。
(6)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
①第三者割当による取得
取得する株式の数 710株
取得価額 78,100千円
②譲受による取得
取得する株式の数 200株
取得価額 22,000千円
③株式取得後の持分比率
53.2%
2 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等(概算額) 500千円
3 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
4 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。