有価証券報告書-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2022年2月22日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2022年1月19日及び2022年2月2日開催の取締役会において、以下のとおり公募による新株式の発行を決議し、2022年2月21日に払込が完了いたしました。

1	募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
2	発行した株式の種類及び数	普通株式 125,000株
3	発行価格	1株につき1,350円
4	引受価額	1株につき1,242円
5	払込期日	2022年2月21日
6	発行価額の総額	168,750千円
7	引受価額の総額	155,250千円
8	増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 77,625千円 増加した資本準備金の額 77,625千円
9	申込期間	2022年2月15日から2022年2月18日まで
10	株式受渡期日	2022年2月22日
11	資金の使途	公募による株式発行の調達資金は、第三者割当増資による新株式発行の調達資金と合わせて、広告宣伝費、システム開発費及びシステム開発に係る費用に充当する予定であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2022年1月19日及び2022年2月2日開催の取締役会において、以下のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。

1	募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
2	発行する株式の種類及び数	普通株式 31,700株
3	割当価格	1株につき1,242円
4	申込期日	2022年3月17日
5	払込期日	2022年3月18日
6	割当価格の総額	39,371千円
7	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 19,685千円 増加する資本準備金の額 19,685千円
8	資金の使途	第三者割当増資による株式発行の調達資金は、公募による新株式発行の調達資金と合わせて、広告宣伝費、システム開発費及びシステム開発に係る費用に充当する予定であります。

(注)オーバーアロットメントによる売出しは、上記の公募による新株式発行に伴い、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。従って、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。