有価証券報告書-第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2022年3月24日開催の取締役会において、公募による募集株式発行を決議しました。また、2022年4月8日開催の取締役会において、公募による募集株式発行における払込金額等を決議しました。決議内容の主な項目は以下のとおりであります。
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 220,000株
(2)募集株式の払込金額 1株につき 金450.5円
(3)発行価格及び引受価額
発行価格は、仮条件を530円～660円とし、仮条件による需要状況等を勘案の上、2022年4月19日に決定
発行価格及び引受価額の決定については、募集株式の払込金額以上の範囲とする
(4)売出株式の売出人、種類及び数
①売出人 株式会社デベロップ 403,500株、フィンテックグローバル株式会社 20,000株
②引受人の買取引受けによる売出し分 当社普通株式 423,500株
③オーバーアロットメントによる売出し分 当社普通株式 上限96,500株
④オーバーアロットメントによる株式借入先 株式会社デベロップ 96,500株(貸付日2022年4月27日)
(5)第三者割当による募集株式発行
①募集株式の種類及び数 当社普通株式 96,500株
②募集株式の払込金額 1株につき金450.5円(募集株式の払込金額と同額)
③割当価格 募集株式の払込金額以上の価格で決定される公募による募集株式発行の引受価格と同額
④払込期日 2022年5月31日
⑤割当先及び割当株式数 大和証券株式会社 96,500株