有価証券報告書-第8期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2022年7月29日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年6月24日及び2022年7月11日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年7月28日に払込が完了しております。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式733,000株
③ 発行価格	:1株につき800円
④ 引受価額	:1株につき736円
⑤ 資本組入額	:1株につき368円
⑥ 発行価格の総額	:586,400千円
⑦ 引受価額の総額	:539,488千円
⑧ 資本組入額の総額	:269,744千円
⑨ 払込期日	:2022年7月28日
⑩ 資金の使途	:マーケティング関連費用、レンタル用資産購入資金及び採用強化による人件費に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年7月29日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年6月24日及び2022年7月11日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2022年8月30日に払込が完了しております。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式32,800株
③ 割当価格	:1株につき736円
④ 資本組入額	:1株につき368円
⑤ 割当価格の総額	:24,140千円
⑥ 資本組入額の総額	:12,070千円
⑦ 払込期日	:2022年8月30日
⑧ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑨ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑩ 資金の使途」と同一であります。