有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
1.優先株式の取得及び消却
当社は、2022年3月31日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年4月15日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2022年4月15日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 1,304株
B種優先株式 1,267株
C種優先株式 800株
D種優先株式 1,330株
(2)交換により交付した普通株式数 4,701株
(3)交換後の発行済普通株式数 9,020株
2.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2022年3月31日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割を行っております。また、株式分割に伴い、2022年4月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年4月15日付で定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1)株式分割の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2022年4月15日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき800株で分割いたしました。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 9,020株
株式分割により増加する株式数 7,206,980株
株式分割後の発行済株式総数 7,216,000株
株式分割後の発行可能株式総数 28,864,000株
③株式分割の効力発生日
2022年4月15日
④1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
3.新株予約権の行使による増資
当四半期会計期間末後、2022年6月16日までの間に、第5回新株予約権について、権利行使が行われております。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。なお、これにより、第5回新株予約権のすべてが行使完了しております。
(1)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 160,000株
(2)増加した資本金 87,460千円
(3)増加した資本準備金 87,460千円
これにより、2022年6月16日現在の普通株式の発行済株式総数は7,376,000株、資本金は1,116,273千円、資本準備金は1,258,829千円となっております。
4.多額な資金の借入
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を鑑み、手元資金を厚くすることで経営の安定性を高めることを目的として以下の借入を行っております。
(1)①借入先:株式会社静岡銀行
②借入金総額:100,000千円
③借入条件:変動金利
④契約日:2022年4月18日
⑤借入実行日:2022年4月18日
⑥返済期限:3年
⑦担保等の有無:無担保・無保証