訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2022/12/05 15:00
- 【資料】
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提出理由
2022年11月9日開催の当社取締役会において、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の募集(以下「海外募集」という。)及び売出し(以下「海外売出し」という。)が決議され、これに従って海外募集及び海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出
1.海外募集に関する事項
(1)株式の種類
当社普通株式
(2)発行株式数(募集株式数)
1,750,000株
(注) 海外募集と同時に、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)を行います。2022年11月9日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は3,500,000株であり、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2022年12月5日に国内募集株式数1,750,000株及び海外募集株式数1,750,000株と決定いたしました。
(3)発行価格(募集価格)
1株につき1,350円
(4)引受価額
1株につき1,286.55円
(引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)発行価額(募集株式に係る会社法上の払込金額)
1株につき1,079.50円
(6)資本組入額
1株につき643.275円
(7)発行価額の総額
1,889,125,000円
(8)資本組入額の総額
1,125,731,250円
(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、また、会社法上の増加する資本準備金の額は、1,125,731,250円とします。)
(9)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(10)募集方法
下記(11)記載の引受人に海外募集分の全株式を買取引受させます。
(11)引受人の名称
SMBC Nikko Capital Markets Limited(主幹事会社兼ブックランナー)
(12)募集を行う地域
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(13)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(イ)手取金の総額
払込金額の総額 2,251百万円
発行諸費用の概算額 228百万円
差引手取概算額 2,023百万円
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額(1,286.55円)の総額であります。
(ロ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記の差引手取概算額2,023百万円に、国内募集における差引手取概算額2,015百万円及び本件第三者割当増資(下記3.(2)に定義する。)の手取概算額上限6,173百万円をあわせた、手取概算額合計上限10,211百万円については、当社の設備投資資金5,211百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資5,000百万円に充当する予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定であります。残額については、2024年3月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(14)新規発行年月日(払込期日)
2022年12月13日
(15)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
2.海外売出しに関する事項
(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
16,707,500株
(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式11,892,500株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は28,600,000株であり、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2022年12月5日に国内売出株式数11,892,500株及び海外売出株式数16,707,500株と決定されました。
(3)売出価格
1株につき1,350円
(上記1.(3)における発行価格(募集価格)と同一であります。)
(4)引受価額
1株につき1,286.55円
(上記1.(4)における引受価額と同一であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)売出価額の総額
22,555,125,000円
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を買取引受させます。
(8)売出人の名称
ウイングトワ株式会社
(9)引受人の名称
SMBC Nikko Capital Markets Limited(主幹事会社兼ブックランナー)
(10)売出しを行う地域
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(11)受渡年月日
2022年12月14日
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
3.その他の事項
(1)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2022年11月9日現在)
発行済株式総数 普通株式 91,577,900株
資本金の額 558百万円
(2)海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、SMBC日興証券株式会社が当社株主であるウイングトワ株式会社から借入れる当社普通株式4,815,000株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われます。また、これに関連して、当社は、2022年11月9日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式4,815,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて近畿財務局長に対して2022年11月9日付で有価証券届出書を、2022年11月28日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外募集、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出しは中止されます。国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのグローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上
(1)株式の種類
当社普通株式
(2)発行株式数(募集株式数)
1,750,000株
(注) 海外募集と同時に、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)を行います。2022年11月9日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は3,500,000株であり、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2022年12月5日に国内募集株式数1,750,000株及び海外募集株式数1,750,000株と決定いたしました。
(3)発行価格(募集価格)
1株につき1,350円
(4)引受価額
1株につき1,286.55円
(引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)発行価額(募集株式に係る会社法上の払込金額)
1株につき1,079.50円
(6)資本組入額
1株につき643.275円
(7)発行価額の総額
1,889,125,000円
(8)資本組入額の総額
1,125,731,250円
(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、また、会社法上の増加する資本準備金の額は、1,125,731,250円とします。)
(9)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(10)募集方法
下記(11)記載の引受人に海外募集分の全株式を買取引受させます。
(11)引受人の名称
SMBC Nikko Capital Markets Limited(主幹事会社兼ブックランナー)
(12)募集を行う地域
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(13)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(イ)手取金の総額
払込金額の総額 2,251百万円
発行諸費用の概算額 228百万円
差引手取概算額 2,023百万円
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額(1,286.55円)の総額であります。
(ロ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記の差引手取概算額2,023百万円に、国内募集における差引手取概算額2,015百万円及び本件第三者割当増資(下記3.(2)に定義する。)の手取概算額上限6,173百万円をあわせた、手取概算額合計上限10,211百万円については、当社の設備投資資金5,211百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資5,000百万円に充当する予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定であります。残額については、2024年3月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であります。
| 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 金額 (百万円) | 資金の充当時期 |
| 当社 三木リサイクルセンター (兵庫県三木市) | 焼却施設 (バイオマス発電) | 3,713 | 2024年3月期 |
| 三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター (三重県伊賀市) | 管理型最終処分場 (二期工事) | 4,153 | 2025年3月期 |
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(14)新規発行年月日(払込期日)
2022年12月13日
(15)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
2.海外売出しに関する事項
(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
16,707,500株
(注) 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式11,892,500株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は28,600,000株であり、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2022年12月5日に国内売出株式数11,892,500株及び海外売出株式数16,707,500株と決定されました。
(3)売出価格
1株につき1,350円
(上記1.(3)における発行価格(募集価格)と同一であります。)
(4)引受価額
1株につき1,286.55円
(上記1.(4)における引受価額と同一であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)売出価額の総額
22,555,125,000円
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を買取引受させます。
(8)売出人の名称
ウイングトワ株式会社
(9)引受人の名称
SMBC Nikko Capital Markets Limited(主幹事会社兼ブックランナー)
(10)売出しを行う地域
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(11)受渡年月日
2022年12月14日
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
3.その他の事項
(1)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2022年11月9日現在)
発行済株式総数 普通株式 91,577,900株
資本金の額 558百万円
(2)海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、SMBC日興証券株式会社が当社株主であるウイングトワ株式会社から借入れる当社普通株式4,815,000株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われます。また、これに関連して、当社は、2022年11月9日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式4,815,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて近畿財務局長に対して2022年11月9日付で有価証券届出書を、2022年11月28日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外募集、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出しは中止されます。国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのグローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上