有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年10月1日 (注)1	普通株式 49,999,500	普通株式 50,000,000	―	5,000	―	―
2019年2月25日 (注)2	普通株式 △25,000,000	普通株式 25,000,000	―	5,000	―	―
2019年4月10日 (注)3	A種優先株式 4,999,999	普通株式 25,000,000 A種優先株式 4,999,999	299,999	304,999	299,999	299,999
2019年6月18日 (注)4	A種優先株式 1,250,000	普通株式 25,000,000 A種優先株式 6,249,999	75,000	379,999	75,000	374,999
2020年12月25日 (注)5	B種優先株式 3,391,303	普通株式 25,000,000 A種優先株式 6,249,999 B種優先株式 3,391,303	389,999	769,999	389,999	764,999
2021年7月20日 (注)6	―	普通株式 25,000,000 A種優先株式 6,249,999 B種優先株式 3,391,303	△669,999	100,000	―	764,999
2022年12月5日 ～2022年12月12日 (注)7	普通株式 9,641,302	普通株式34,641,302 A種優先株式 6,249,999 B種優先株式 3,391,303	―	100,000	―	764,999
2022年12月16日 (注)8	A種優先株式 △6,249,999 B種優先株式 △3,391,303	普通株式 34,641,302	―	100,000	―	764,999
2023年1月4日 (注)9	普通株式 △31,177,172	普通株式 3,464,130	―	100,000	―	764,999

(注) 1.株式分割(1:100,000)によるものであります。
2.機動的かつ柔軟な資本政策を行うことを目的として、自己株式の消却を行っております。
3.有償第三者割当

割当先
株式会社INCJ	3,333,333株
株式会社荏原製作所	833,333株
株式会社リコー	833,333株
発行価格:	120円
資本組入額:	60円

4.有償第三者割当

割当先
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合	1,250,000株
発行価格:	120円
資本組入額:	60円

5.有償第三者割当

割当先
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合	130,434株
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド)	2,173,913株
オリックス株式会社	1,086,956株
発行価格:	230円
資本組入額:	115円

6.今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、資本金の額を減少させ(減資割合53.0%)、その他資本剰余金に振り替えました。
7.A種優先株式及びB種優先株式の取得請求権行使による増加であります。
8.A種優先株式及びB種優先株式の消却による減少であります。
9.株式併合(10:1)によるものであります。