有価証券報告書-第9期(2022/06/01-2023/05/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2023年6月14日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年5月11日及び2023年5月26日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2023年6月13日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式110,800株
③ 発行価格	:1株につき1,150円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき1,058円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき918円
この金額は会社法上の払込金額であり、2023年5月26日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき529円
⑦ 発行価格の総額	:127,420千円
⑧ 払込金額の総額	:101,714千円
⑨ 資本組入額の総額	:58,613千円
⑩ 払込期日	:2023年6月13日
⑪ 資金の使途	:借入金の返済、ソフトウエア及びコンテンツ開発費