有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2024年3月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月22日及び2024年3月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2024年3月27日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 380,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,530円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 1,407.60円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 1,224円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年3月8日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 703.80円
⑦ 発行価格の総額	: 581,400,000円
⑧ 払込金額の総額	: 534,888,000円
⑨ 資本組入額の総額	: 267,444,000円
⑩ 払込期日	:2024年3月27日
⑪ 資金の使途	:事業規模拡大のための資金及び財務基盤の強化が重要であると考え、人材への投資、セキュリティ投資、借入金の返済に充当する予定であります。