有価証券届出書(新規公開時)

2024年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	1,210,700	1,743,408,000	東京都品川区 安藤 洋輔 240,000株 東京都中央区 島津 敦好 200,000株 東京都港区港南二丁目17番1号 株式会社電通総研 188,600株 大阪府茨木市 造田 洋典 100,000株 東京都港区港南一丁目7番1号 ソニーグループ株式会社 94,300株 Salesforce Tower, 415 Mission St, 3rd Fl San Francisco, CA 94105 USA Salesforce Ventures LLC 88,000株 東京都渋谷区広尾五丁目8番8号 クオンタムリープ株式会社 60,000株 神奈川県川崎市宮前区 大久保 久幸 50,000株 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号 関西電力送配電株式会社 46,300株 神奈川県川崎市宮前区 眞武 信和 30,000株 東京都江東区 SU SHIH WEN 30,000株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 株式会社セブン銀行 25,000株 東京都港区 上田 七生美 20,000株 東京都板橋区 小川 秀夫 20,000株 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル5号投資事業有限責任組合 13,900株 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 4,600株
計(総売出株式)	-	1,210,700	1,743,408,000	-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,440円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
8.当社は、株式会社SBI証券に対し、上記売出数のうち取得金額20百万円に相当する株式数を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会(名称:カウリス従業員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)として要請する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。