有価証券報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30)

(重要な後発事象)
(当社に対する公開買付け)
当社は、2025年8月14日開催の取締役会において、株式会社BCJ-100による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び新株予約権(ただし、第3回新株予約権、第5回新株予約権及び第7回新株予約権を除きます。)の所有者の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨並びに第3回新株予約権、第5回新株予約権及び第7回新株予約権の所有者の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨しない旨を決議いたしました。
内容の詳細につきましては、2025年8月14日付、「株式会社BCJ-100による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」のとおりです。
1.公開買付者の概要

名称	株式会社BCJ-100
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本 勇次
事業内容	会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務及びそれらに附帯関連する一切の事業
資本金	5,000円
設立年月日	2025年7月15日
大株主及び持株比率 (2025年8月14日現在)	株式会社BCJ-99 100%
当社と公開買付者の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付けの概要
(1)買付け等を行う株券等の種類
①普通株式
②新株予約権
(ⅰ)2022年5月31日開催の対象者株主総会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2024年6月1日から2032年5月31日まで)
(ⅱ)2022年5月31日開催の対象者株主総会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年6月21日から2029年6月20日まで)
(ⅲ)2023年4月28日開催の対象者株主総会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2025年4月29日から2033年4月28日まで)
(ⅳ)2023年4月28日開催の対象者株主総会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。)(行使期間は2023年5月20日から2030年5月19日まで)
(ⅴ)2023年12月15日開催の対象者株主総会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(以下「第7回新株予約権」といいます。)(行使期間は2025年12月16日から2033年12月15日まで)
(ⅵ)2023年12月15日開催の対象者株主総会の決議に基づき発行された第8回新株予約権(以下「第8回新株予約権」といいます。)(行使期間は2023年12月27日から2030年12月26日まで)
(2)買付け等の期間
2025年8月15日(金曜日)から2025年10月10日(金曜日)まで(39営業日)
(3)買付け等の価格
①普通株式 1株につき、金2,750円
②新株予約権
(ⅰ)第3回新株予約権 1株につき、金87,950円
(ⅱ)第4回新株予約権 1株につき、金87,950円
(ⅲ)第5回新株予約権 1株につき、金87,950円
(ⅳ)第6回新株予約権 1株につき、金87,950円
(ⅴ)第7回新株予約権 1株につき、金1円
(ⅵ)第8回新株予約権 1株につき、金87,950円
(4)買付け予定の株券等の数
買付予定数 11,344,650 株
買付予定数の下限 4,534,800 株
買付予定数の上限 - 株