四半期報告書-第30期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(新株式発行及び株式の売出し)
当社は、2024年4月24日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年3月21日開催の取締役会において新株式の発行及び株式の売出しに関して決議いたしました。なお、公募による新株式発行については、2024年4月23日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
① 募集株式の種類及び数 普通株式 150,000株
② 発行価格 1株につき 1,200円
③ 発行価格の総額 180,000千円
④ 引受価額 1株につき 1,104円
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 1株につき 1,104円
⑥ 払込金額の総額 165,600千円
⑦ 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 82,800千円
増加する資本準備金の額 82,800千円
⑧ 申込期間 2024年4月17日～2024年4月22日
⑨ 払込期日 2024年4月23日
2.株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
① 売出株式の種類及び数 普通株式 3,807,900株
② 売出価格 1株につき 1,200円
③ 売出価格の総額 4,569,480千円
④ 引受価額 1株につき 1,104円
⑤ 引受価額の総額 4,203,921千円
⑥ 受渡期日 2024年4月24日
3.株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
① 売出株式の種類及び数 普通株式 773,200株
② 売出価格 1株につき 1,200円
③ 売出価格の総額 927,840千円
④ 受渡期日 2024年4月24日
4.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当)
① 募集株式の種類及び数 普通株式 (上限)773,200株
② 払込金額 1株につき 935円
③ 払込金額の総額 (上限) 722,942千円
④ 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 (上限) 361,471千円
増加する資本準備金の額 (上限) 361,471千円
⑤ 払込期日 2024年5月27日
⑥ 割当先 大和証券株式会社
5.資金使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限984,212千円については、全額を2025年6月期におけるマンション防災サービスの設備投資資金の一部に充当する予定であります。
マンション防災サービスは、当社グループの分散型エネルギー事業における新規事業であり、2023年4月より営業を開始しております。顧客マンションへのサービス導入に際しては、受変電設備、太陽光発電設備、蓄電池及びEV充電設備などを当社グループの保有資産として設置するものであり、本調達資金は当該設備投資への充当を予定しております。当該投資により、顧客には初期費用無料でご利用いただくとともに、当社グループとして、長期契約に基づく電気料金を受領することにより投資回収及び安定収益獲得を図るものであります。