有価証券報告書-第9期(2023/06/01-2024/05/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年 月 日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2019年10月1日(注)1	1	619	75	31,475	75	1,475
2020年5月18日(注)2	31	650	4,960	36,435	4,960	6,435
2021年3月31日(注)3	65	715	65,000	101,435	65,000	71,435
2021年5月21日(注)4	52	767	52,000	153,435	52,000	123,435
2023年10月14日(注)5	1,533,233	1,534,000	―	153,435	―	123,435

(注)1. 新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
2. 有償第三者割当 発行価格 320千円 資本組入額 160千円
主な割当先 大阪商工信用金庫
3. 有償第三者割当 発行価格 2,000千円 資本組入額 1,000千円
主な割当先 イノベーション・エンジンPOC第2投資事業有限責任組合、HVC2号投資事業有限責任組合
4. 有償第三者割当 発行価格 2,000千円 資本組入額 1,000千円
主な割当先 つながり株式会社、株式会社ハースト、株式会社ビケンテクノ、建美商事株式会社
なお、つながり株式会社は、2023年10月1日付でナカザワホールディングス株式会社に吸収合併されたため、提出日現在はナカザワホールディングス株式会社が当社株主となっております。
5. 株式分割(1:2,000)によるものであります。
6. 当社は、2024年6月11日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年5月8日及び2024年5月23日開催の取締役会において、新株式の発行を次のとおり決議し、2024年6月10日に払込が完了しました。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数:普通株式580,000株
(3)発行価格:1株につき 1,000円(注)1
(4)引受価額:1株につき 920円(注)2
(5)資本組入額:1株につき 460円
(6)発行価格の総額: 580,000千円
(7)引受価額の総額: 533,600千円
(8)資本組入額の総額: 266,800千円
(9)払込期日:2024年6月10日
(10)資金使途:借入金の返済資金として、2025年5月期に全額を充当する予定です。
i.一般募集はこの価格にて行いました。
ⅱ.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
7. 当社は、2024年5月8日及び2024年5月23日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2024年7月10日に払込が完了しました。
(1)募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 : 普通株式 102,000株
(3)割当価格:1株につき 920円
(4)資本組入額:1株につき 460円
(5)割当価格の総額:93,840千円
(6)資本組入額の総額:46,920千円
(7)割当先: 大和証券株式会社
(8)払込期日:2024年7月10日
(9)資金使途:借入金の返済資金として、2025年5月期に全額を充当する予定です。
8. 2024年6月1日から2024年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が30,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,400千円増加しております。