有価証券報告書-第9期(2023/06/01-2024/05/31)

(重要な後発事象)
1. 公募による新株式の発行
当社は、2024年6月11日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年5月8日及び2024年5月23日開催の取締役会において、新株式の発行を次のとおり決議し、2024年6月10日に払込が完了しました。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数:普通株式580,000株
(3)発行価格:1株につき 1,000円(注)1
(4)引受価額:1株につき 920円(注)2
(5)資本組入額:1株につき 460円
(6)発行価格の総額: 580,000千円
(7)引受価額の総額: 533,600千円
(8)資本組入額の総額: 266,800千円
(9)払込期日:2024年6月10日
(10)資金使途:借入金の返済資金として、2025年5月期に全額を充当する予定です。
(注)1.一般募集はこの価格にて行いました。
2.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
2. 第三者割当増資による募集株式の発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行
当社は、2024年5月8日及び2024年5月23日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2024年7月10日に払込が完了しました。
(1)募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 : 普通株式 102,000株
(3)割当価格:1株につき 920円
(4)資本組入額:1株につき 460円
(5)割当価格の総額:93,840千円
(6)資本組入額の総額:46,920千円
(7)割当先: 大和証券株式会社
(8)払込期日:2024年7月10日
(9)資金使途:借入金の返済資金として、2025年5月期に全額を充当する予定です。