有価証券報告書-第12期(2025/05/01-2026/04/30)

(重要な後発事象)
NOVAホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの実施
当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、NOVAホールディングス株式会社(以下「公開買付者」)による当社普通株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」)に関し、賛同の意見表明を行うとともに、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました 。
本公開買付けは、2026年4月27日から2026年5月28日までを期間として実施され、その結果、本公開買付けは成立いたしました。また、本公開買付けの決済開始日である2026年6月4日付で、公開買付者は当社のその他の関係会社であった、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社(以下「本譲渡株主」)より、その所有する当社普通株式の全て(1,138,300株)を市場外取引により取得いたしました(以下「本譲渡」) 。
本公開買付け及び本譲渡の結果、2026年6月4日(決済開始日)をもって、公開買付者は当社の総株主の議決権の数に対する 50%超の議決権の数を所有するため、新たに当社の親会社に該当することとなりました。
なお、本公開買付けは当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付けの成立後も、当社株式の東京証券取引所グロース市場への上場は維持される見込みです。
1.公開買付者の概要

(1) 名称		NOVAホールディングス株式会社
(2) 所在地		東京都品川区東品川二丁目3番12号天王洲ベイタワー9階
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役社長 稲吉 正樹
(4) 事業内容		英会話事業、学習塾事業、保育・療育事業、留学事業、スポーツ事業、出版事業等
(5) 資本金		金 8,000万円
(6) 設立年月日		2003年6月10日
(7) 大株主及び持株比率		いなよしキャピタルパートナーズ株式会社 78.79% 株式会社岩谷企画 20.04%
(8) 当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者の親会社であるいなよしキャピタルパートナーズ株式会社は、2026年4月27日現在、当社株式1,138,300株(所有割合(注1):32.36%)を所有しております。
	人的関係	提出日現在、当社の取締役8名のうち2名が公開買付者の取締役を兼任しております。
	取引関係	当社は、公開買付者が運営する個別指導塾に、映像授業や塾運営の効率化を支援する管理機能を有する当社のサービス「学びエイドマスター」を導入しております。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は、当社のその他の関係会社であるいなよしキャピタルパートナーズ株式会社の子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

(注1)「所有割合」とは、当社が2026年3月17日に公表した「2026年4月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)」に記載された2026年1月31日現在の当社の発行済株式総数(3,413,500株)に、本日現在残存する新株予約権1,043個(第2回新株予約権300個、第3回新株予約権383個及び第4回新株予約権 360 個。以下「本新株予約権」といいます。(注2))の目的である当社株式の数(104,300株)を加算した株式数(3,517,800株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。)をいいます。なお、2026年1月31日現在、当社は自己株式を所有しておりません。以下同じです。
(注2)本新株予約権1,043個の内訳は以下のとおりです。なお、本新株予約権の目的である当社株式の数は、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権のいずれも1個につき100株です。

新株予約権の名称	個数	目的である当社株式の数	権利行使期間
第2回新株予約権	300個	30,000株	2021年11月29日から 2029年11月28日まで
第3回新株予約権	383個	38,300株	2023年4月29日から 2031年4月27日まで
第4回新株予約権	360個	36,000株	2024年7月30日から 2032年7月28日まで

2.本公開買付け及び本譲渡の条件
当社株式1株につき、金338円
3.本公開買付けの期間
2026年4月27日から2026年5月28日まで
4.本公開買付け及び本譲渡の結果
(1) 本公開買付けによる取得株式数 普通株式 624,100株
(2) 本譲渡による取得株式数 普通株式 1,138,300株
(3) 異動後の公開買付者の所有株式数及び所有割合 普通株式1,762,400株(所有割合51.63%)