有価証券報告書-第9期(2023/10/01-2024/09/30)

(重要な後発事象)
公募による新株式の発行
当社は、2024年10月29日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年9月24日及び 2024年10月10日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、2024年10月28日に払込が完了しました。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数:普通株式140,000株
(3)発行価格:1株につき 1,500円(注)1
(4)引受価額:1株につき 1,380円(注)2
(5)資本組入額:1株につき 690円
(6)発行価格の総額: 210,000千円
(7)引受価額の総額: 193,200千円
(8)資本組入額の総額: 96,600千円
(9)払込期日:2024年10月28日
(10)資金使途:更なる事業拡大を図るための設備投資及び今後の財務戦略の柔軟性を確保するための借入
金返済に充当する予定であります。
(注)1.一般募集はこの価格にて行いました。
2.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2024年9月24日及び2024年10月10日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議し、2024年11月27日に払込が完了しました。
(1)募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに係る発行)
(2)発行する株式の種類及び数 : 普通株式 48,400株
(3)割当価格:1株につき 1,380円
(4)資本組入額:1株につき 690円
(5)割当価格の総額:66,792千円
(6)資本組入額の総額:33,396千円
(7)割当先: SMBC日興証券株式会社
(8)払込期日:2024年11月27日
(9)資金使途:「公募による新株式の発行 (10)資金使途」と同一であります。
資本金の額の減少
当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものとして2024年11月20日開催の取締役会にて承認を受け、2024年12月23日開催の定時株主総会で決議しております。
なお、本件は純資産の部の科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はないため、業績に与える影響はなく、また株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。
1.資本金の額の減少の要領
(1)減少する資本金の額
2024年12月6日現在の資本金の額362,852,000円を352,852,000円減少して10,000,000円といたします。
(2)減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式の総数を変更することなく、資本金の額を減少するものです。減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の日程(予定)
① 債権者異議申述公告日 2024年12月24日(火)
② 債権者異議申述最終期日 2025年1月24日(金)
③ 資本金の額の減少の効力発生日 2025年1月31日(金)