転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 発行済株式及び自己株式に関する注記

2.F種優先株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加 7,994株
第三者割当増資による増加 3,997株

2024/12/26 11:34

#2 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

主な割当先 土佐機工株式会社、他1社、1名
6.無担保転換社債型新株予約権付社債の転換 7,994株
発行価格 25,017円

2024/12/26 11:34

#3 社債明細表、財務諸表（連結）

(注)転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

2024/12/26 11:34

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債合計は1,101,440千円となり、前事業年度末に比べ248,643千円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が146,000千円、売上の伸張による顧客からの前受により契約負債が90,315千円、未払消費税等が82,598千円増加し、営業費用等が減少したことにより未払金が58,667千円減少したことによるものであります。固定負債合計は664,000千円となり、前事業年度末に比べ416,000千円減少いたしました。これは、転換社債型新株予約権付社債を資本金等に転換したことにより200,000千円、長期借入金から1年内返済予定の長期借入金への振替により216,000千円減少したことによるものであります。
この結果、当事業年度末における負債合計は1,765,440千円となり、前事業年度末に比べ167,356千円減少いたしました。

2024/12/26 11:34

#5 重要な非資金取引の内容

2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

2024/12/26 11:34

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年9月30日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(950,000)	(896,751)	(△53,248)
(3)転換社債型新株予約権付社債	(200,000)	(197,273)	(△2,726)

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2024年9月30日)

2024/12/26 11:34