訂正有価証券届出書(新規公開時)

発行価格等決定日に決定された引受価額(1,380円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,500円)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング方式	413,400	620,100,000	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル4階 MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 211,900株
				神奈川県川崎市麻生区 仲里 一義 45,000株
				神奈川県川崎市麻生区 仲里 亜美 45,000株
				東京都千代田区 川田 尚吾 30,000株
				東京都世田谷区 杉山 全功 30,000株
				東京都港区 大谷 寛 18,000株
				東京都港区 海老根 智仁 15,000株
				東京都渋谷区桜丘町24番5号 一般財団法人都築国際育英財団 9,400株
				東京都練馬区 鈴木 賢 4,800株
				東京都港区 木村 寿人 2,800株
				沖縄県那覇市 赤嶺 加寿子 1,200株
				東京都足立区 今西 隆幸 300株
計(総売出株式)	-	413,400	620,100,000	-

(注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4 本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し113,000株を追加的に行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
5 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下さい。