訂正有価証券届出書(新規公開時)

1.報告企業
黒田グループ株式会社(以下、当社)は日本に所在する企業であります。当社の連結財務諸表は2024年3月31日を期末日とし、当社及びその子会社(以下、当社グループ)から構成されます。当社グループは、電気材料、一般電子部品、半導体、機器・装置等の加工・販売及び輸出入を主な事業としており、各事業の内容については、セグメント情報(注記6)に記載しております。
当社の設立から現在に至るまでの沿革は、以下のとおりであります。
(1) KMホールディングス株式会社の設立
当社は、2017年10月6日に設立されたKMホールディングス株式会社を2020年4月1日に黒田グループ株式会社に商号変更した会社であります。
(2) MBKパートナーズグループによる黒田電気株式会社(以下、黒田電気)の普通株式の公開買付け実施
黒田電気及びその子会社(以下、黒田電気グループ)は製造機能を備えた独立系の電子部品専門商社として、顧客視点に立った部品材料・製品の供給やサービスの提供、設計・製造活動を行うとともに、グローバル・ネットワークを構築し、経済環境や取引先企業の変化に即応する顧客視点での最適ソリューションを提供することで、顧客らの信頼を得て事業を拡大してきました。しかしながら、電子部品専門商社業界では、いわゆる「コモディティー化(注)」が進行し、取引先から価値を認めていただくためには、与信・在庫・物流の基本機能の提供のみでは不十分であるという流れが加速しており、売上規模拡大を主な前提として持続的成長を追求するビジネスモデルは難しい局面を迎えつつありました。
(注)各専門商社の提供するサービスの内容及び質が均一に近づいていく状態を指します。
そのような中、中長期的に黒田電気グループが持続的な企業価値向上を実現させていくためには、黒田電気の資本を再構成して非上場化し、また機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする安定した新しい経営体制を構築する必要があると考え、黒田電気はMBKパートナーズグループと協議した結果、MBKパートナーズグループが黒田電気の普通株式の公開買付けを行うことを決定いたしました。
公開買付けは、MBKパートナーズグループが、2017年10月6日にKMホールディングス株式会社(エムビーケーパートナーズ・ジェーシーフォー・エルピーがその株式を保有する株式会社)を設立し、KMホールディングス株式会社が黒田電気の普通株式を取得する方法により、2017年12月15日まで実施されました。また、黒田電気は2017年12月25日から2018年1月26日まで自己株式の取得及び自己株式の公開買付けを実施しました。
公開買付け及び自己株式公開買付けの終了後、黒田電気は、KMホールディングス株式会社の完全子会社となり、2018年3月16日に上場廃止となりました。
その後、KMホールディングス株式会社は、2020年4月1日に、「黒田グループ株式会社」に商号変更いたしました(現在の当社)。また、MBKパートナーズグループが実施した組織再編により、ケイエム・ツー・エルピー(エムビーケーパートナーズ・ジェーシーフォー・エルピーが直接的及び間接的に100%出資する法人)が当社の発行済株式の100%を2023年6月23日に取得いたしました。