有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
1.単元株の設定及び種類株式の廃止に伴う定款の一部変更
当社は、2024年10月15日開催の臨時株主総会において、定款の一部を変更しております。
(1) 変更の理由
株式公開後の投資家層の拡大を図り、株式の流動性を高めることを目的としております。
(2) 変更の内容
(単元株の設定)
2024年10月16日付で1単元を100株とする単元株を設定いたしました。
(種類株式の廃止)
2024年9月25日開催の取締役会決議により、定款に定める取得条項に基づき、2024年10月11日付でA種優先株式18,482株およびB種優先株式22,326株を自己株式として取得し、対価として普通株式40,808株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式およびB種優先株式のすべてについて同日付で消却しております。
2.株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
当社は、2024年9月25日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割を行っております。
(1) 株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、株式公開後の投資家層の拡大を図り、株式の流動性を高めることを目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2024年10月16日を基準日とし、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき20株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 : 152,188株
株式分割により増加する株式数:2,891,572株
株式分割後の発行済株式総数 :3,043,760株
③ 株式分割の効力発生日
2024年10月16日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が第11期の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
(3) 新株予約権の行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、2024年10月16日以降に行使する新株予約権の1個当たりの行使価格を以下のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価格	調整後行使価格
第1回新株予約権	7,147円	7,160円
第2回新株予約権	14,583円	14,600円
第3回新株予約権	14,583円	14,600円
第4回①新株予約権	14,583円	14,600円
第4回②新株予約権	14,583円	14,600円

(4) 資本金の額の変更
今回の株式分割による資本金の額の変更はございません。
(5) 株式分割に伴う定款の一部変更
① 変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項に基づき、2024年10月16日をもって発行可能株式総数を変更いたします。
② 変更の内容
(発行可能株式総数の変更)
変更前の発行可能株式総数 : 500,000株
今回の変更により増加する発行可能株式総数: 9,500,000株
変更後の発行可能株式総数 : 10,000,000株
③ 変更の効力発生日
2024年10月16日