半期報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30)

3.株主資本の著しい変動
(新株予約権の行使)
第1回新株予約権につき、2025年1月14日付で以下のとおり行使されております。

行使された新株予約権の個数	40,000個
発行した株式の種類及び株式数	普通株式 4,000,000株
新株予約権行使による調達額	64,000千円
増加した資本金の額	32,540千円
増加した資本準備金の額	32,540千円

(公募による新株発行)
当社は、2025年3月24日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。本上場にあたり、2025年2月
17日及び2025年3月5日開催の取締役会において、公募の方法による普通株式の発行を行うことを決議し、2025年3月21日に払込手続きが完了しております。

発行方法	一般募集(ブックビルディング方式)
払込期日	2025年3月21日
発行する株式の種類及び数	普通株式 1,250,000株
発行価格	1株につき270円
引受価額	1株につき248.40円 この金額は、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取額となります。
資本組入額	1株につき124.20円
引受価額の総額	310,500千円
増加する資本金の額	155,250千円
増加する資本準備金の額	155,250千円
資金の使途	①ソフトウエアの開発・改修費用 ②人材採用及び人件費 ③ソフトウエア利用者登録作業費 ④長期借入金の返済 ⑤広告宣伝費 ⑥事務所設備