有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
(多額の資金借入)
当社は、2025年3月17日開催の取締役会において、以下の借入を実行することを決議し、2025年3月26日付にて、4,000,000千円の借入契約を締結し実行しております。当該借入は期末日後に生じた事象であるため、中間連結貸借対照表には計上しておりません。当該借入は、当社グループにおける運転資金として使用する予定です。
主要な契約条件:
借入先:株式会社三井住友銀行
借入額:4,000,000千円
資金使途:運転資金
借入利率:基準金利+スプレッド
契約期間:4年
返済期間:2026年4月28日～2029年3月28日
最終返済期限:2029年3月28日
担保設定:無担保
財務制限条項:
a.2025年5月期決算以降、各四半期末日における連結貸借対照表の純資産の金額を、正の値とすること
b.2025年5月期決算以降、各四半期末日における連結貸借対照表の現預金の金額を、20億円以上に維持すること
c.2025年5月期決算以降、各事業年度末における投資キャッシュ・フローの金額を一定金額の範囲内にすること
d.2026年5月末日までに、株式公開を行うか、または30億円以上のエクイティ性の資金調達を行うこと