有価証券届出書(新規公開時)

売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し	1,136,100,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し	164,940,000円

(注) 売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であります。
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、日本国内において販売される株式と、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株式が含まれております。
詳細は、「第一部 証券情報 第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」をご参照ください。