半期報告書-第4期(2025/05/01-2026/04/30)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2025年11月4日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、 2025年9月30日及び2025年10月15日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年11月1日に払込が完了いたしました。
① 募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数 :普通株式 500,000株
③ 発行価格 :1株につき 750.00円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額 :1株につき 690.00円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 :1株につき 620.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2025年10月15日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額 :1株につき 345円
⑦ 発行価格の総額 : 375,000千円
⑧ 払込金額の総額 : 345,000千円
⑨ 資本組入額の総額 : 172,500千円
⑩ 払込期日 :2025年11月1日
⑪ 資金の使途 :オフィスの増床に付随する敷金、内装工事費等の設備投資資金、優秀な人材を確保するための採用費及び人件費、当社の主要なサービスであるネクストエンジンの顧客獲得と定着促進のためのマーケティング費用等運転資金に充当する予定であります。