有価証券報告書-第28期(2025/07/01-2026/06/30)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2026年9月25日に同取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2026年8月24日及び2026年9月4日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2026年9月24日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	普通株式 600,000株
(3)発行価格	1株につき1,400円
(4)引受価額	1株につき1,288円 この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価格との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額	1株につき1,147.50円 この金額は、会社法上の払込金額であり、2026年9月4日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)払込期日	2026年9月24日
(7)発行価格の総額	688,500,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)払込金額の総額	772,800,000円 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受金額の総額であります。
(9)増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額:386,400,000円 増加する資本準備金の額:386,400,000円
(10)申込期間	2026年9月15日から2026年9月18日まで
(11)申込株式単位	100株
(12)株式受渡期日	2026年9月25日
(13)資金使途	①既存プロダクトの機能拡張及び関連サービスの開発費用、②営業・サポート体制強化、③広報・IR 活動及び販売に関する費用として充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2026年9月25日に同取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2026年8月24日及び2026年9月4日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を下記のとおり決議しております。

(1)募集株式の種類及び数	普通株式 127,500株
(2)払込金額	1株につき1,147.50円 この金額は、会社法上の払込金額であり、2026年9月4日開催の取締役会において決定された金額であります。
(3)払込期日	2026年10月21日
(4)割当先及び割当株式数	株式会社SBI証券 127,500株
(5)割当価格	1株につき1,288円
(6)割当価格の総額	164,220,000円
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額:82,110,000円 増加する資本準備金の額:82,110,000円
(8)資金使途	「公募による新株式の発行 (13)資金の使途」と同一であります。