有価証券届出書(新規公開時)

(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額741百万円に、本募集における海外販売の手取概算額(未定)及び本第三者割当増資の手取概算額上限620百万円を合わせた、手取概算額合計上限1,362百万円については、(1)当社連結子会社への投融資資金、(2)当社運転資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
(1) 当社連結子会社への投融資資金
①連結子会社における人件費
当社グループのプロダクトは既に顧客への提供が可能な商用段階にあり、販売機会の拡大、新規顧客の獲得及び売上高の成長を実現するため、事業拡大に応じた優秀な営業、マーケティング、開発及び管理人材の採用・育成による体制強化を目的とした連結子会社における人件費として986百万円(2027年9月期に398百万円、2028年9月期に588百万円)を充当する予定です。
②システム投資費用
当社グループの継続的なプロダクトの機能拡充及び品質向上が中長期的な競争優位性の源泉であると認識しており、さらなる顧客獲得及び既存顧客の利用拡大を図るためにも既存プロダクトの機能強化、新機能開発を目的としたシステム投資費用として345百万円(2027年9月期に180百万円、2028年9月期に165百万円)を充当する予定です。
(2) 当社運転資金
当社連結子会社における事業拡大及び人員拡充に伴い、グループ全体の管理部門業務が増加することが想定されるため、当社の管理部門における人件費として2027年9月期に31百万円を充当する予定です。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照ください。