有価証券届出書(新規公開時)

(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額179,078千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限54,096千円と合わせた手取概算額合計上限233,174千円を、運転資金として中期的な成長方針であるプロダクトラインナップの拡充を加速させるための「システム開発費」及び「システム運用関連費用」、顧客支援体制をより強化するための「採用関連投資」、および認知度向上と新たな顧客開拓のための「マーケティング費用」に充当する予定であります。
当社は、導入初期の設定から運用設計、モニタリング、改善提案に至るまで一貫した顧客支援を行い、顧客の業務定着と成果創出を実現することを特徴としております。
中長期的には、多角的なクラウドサービスを量産し、ECにとどまらず幅広い業種・業務のデータを構造化・集約する基盤を構築してまいります。単一機能のクラウドサービスにとどまらない「データ統合型プラットフォーム」としての価値を確立することで、顧客1社あたりの平均単価の大幅な向上および蓄積データを活用した追加収益の実現を目指しております。これらの成長戦略を推進するにあたり、システム開発の加速ならびに顧客支援体制の強化は不可欠であると認識しております。
「システム開発費」クラウドシステム開発費として110,670千円(2027年3月期:6,647千円、2028年3月期:53,874千円、2029年3月期:50,148千円)を充当する予定であります。
「システム運用関連費用」として64,698千円(2027年3月期:6,911千円、2028年3月期:29,011千円、2029年3月期:28,775千円)を充当する予定であります。
「マーケティング費用」として5,220千円(2027年3月期:180千円、2028年3月期:2,520千円、2029年3月期:2,520千円)を充当する予定であります。
「採用関連投資」として52,586千円(2027年3月期:2,076千円、2028年3月期:20,644千円、2029年3月期:29,865千円)を充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。