有価証券届出書(新規公開時)

2026年10月22日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	1,047,200	944,574,400	東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号 名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー2号投資事業組合 285,000株 宮崎県宮崎市橘通東四丁目3番5号 みやぎん宮崎大学夢応援投資事業有限責任組合 200,000株 熊本県熊本市中央区桜町2番17号 九州広域復興支援投資事業有限責任組合 200,000株 東京都港区北青山三丁目5番27号 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS 125,000株 東京都港区西新橋一丁目11番4号日土地西 新橋ビル7F アクシル・ライフサイエンス&ヘルスケアファンド2号投資事業有限責任組合 125,000株 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル産学連携2号投資事業有限責任組合 40,000株 宮崎県宮崎市広島二丁目1番31号 みやざき未来応援2号ファンド投資事業有限責任組合 20,000株 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 きぼう投資事業有限責任組合 15,000株 東京都港区赤坂四丁目15番1号 株式会社ベクトル 15,000株 宮崎県宮崎市広島二丁目1番31号 みやざき未来応援3号ファンド投資事業有限責任組合 10,000株 愛知県名古屋市昭和区 古田晃浩 7,000株 愛知県名古屋市中村区 長久厚 5,200株
計(総売出株式)	-	1,047,200	944,574,400	-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(902円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。