有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/23-2024/11/22)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	683,257,865	6,396,591,806
親投資信託受益証券 合計		683,257,865	6,396,591,806
合計		683,257,865	6,396,591,806

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年5月22日現在	2024年11月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	306,208,195	367,687,651
貸付債権	275,399,978	356,342,766
株式	216,249,493	205,444,583
新株予約権証券	10,472,520	5,588,806
社債券	7,850,407,461	7,917,296,611
派生商品評価勘定	35,091	10,648
未収入金	89,074,942	30,479,070
未収利息	116,885,696	116,125,034
前払費用	1,493,940	1,545,759
その他未収収益	-	13,732
流動資産合計	8,866,227,316	9,000,534,660
資産合計	8,866,227,316	9,000,534,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	312,088	168
未払金	120,882,173	106,509,876
未払解約金	109,289,599	56,630,123
流動負債合計	230,483,860	163,140,167
負債合計	230,483,860	163,140,167
純資産の部
元本等
元本	970,108,165	943,972,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,665,635,291	7,893,422,109
元本等合計	8,635,743,456	8,837,394,493
純資産合計	8,635,743,456	8,837,394,493
負債純資産合計	8,866,227,316	9,000,534,660

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.貸付債権の評価基準及び評価方法	貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年5月22日現在	2024年11月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,065,560,753 円	970,108,165 円
期中追加設定元本額	43,660,298 円	82,346,446 円
期中一部解約元本額	139,112,886 円	108,482,227 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)	705,409,012 円	683,257,865 円
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)	264,699,153 円	260,714,519 円
計	970,108,165 円	943,972,384 円
3.受益権の総数	970,108,165 口	943,972,384 口
4.1口当たり純資産額	8.9018 円	9.3619 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年5月22日現在	2024年11月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,830,062	16,295,565
新株予約権証券	583,677	△4,308,175
社債券	327,371,990	240,718,361
合 計	330,785,729	252,705,751

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2024年5月22日 現在				2024年11月22日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	106,900,377	-	107,177,111	△276,734	56,630,123	-	56,619,475	10,648
アメリカ・ドル	106,885,030	-	107,161,696	△276,666	56,630,123	-	56,619,475	10,648
ユーロ	15,347	-	15,415	△68	-	-	-	-
買建	2,612,386	-	2,612,123	△263	832,844	-	832,676	△168
アメリカ・ドル	2,612,386	-	2,612,123	△263	832,844	-	832,676	△168
合計	109,512,763	-	109,789,234	△276,997	57,462,967	-	57,452,151	10,480

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	PG&E CORP	9,452	21.23	200,665.96
	MESQUITE ENERGY INC	5,503	84.45	464,728.35
	CALIFORNIA RES CORP	2,579	59.58	153,656.82
	NORTHEAST GROCERY INC PP	26,283	5.01	131,677.83
	INTELSAT SA/LUXEMBOURG	2,342	34.28	80,283.76
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,097	37.56	41,203.32
	REGIONS FIN 5.70%/VAR PFD PERP	4,000	24.61	98,440.00
	PURE WEST ENERGY	2	0.22	0.44
	NOBLE CORP PLC	337	34.70	11,693.90
	GTT COMMUNICATIONS INC	1,089	54.05	58,860.45
	CANO HEALTH LLC	6,652	12.22	81,287.44
	SOUTHEASTERN GROCERS CVR RT	15,991	0.44	7,068.02
アメリカ・ドル 小計		75,327		1,329,566.29
				(205,444,583)
合計		75,327		205,444,583
				(205,444,583)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	アメリカ・ドル	CANO HEALTH LLC WT	204.00	807.84
		GTT COMM INC WT 12/30/27	290.00	4,573.30
		NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28	1,176.00	15,664.32
		NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28	1,176.00	15,123.36
	アメリカ・ドル 小計		2,846.00	36,168.82
				(5,588,806)
新株予約権証券 合計				5,588,806
				(5,588,806)
社債券	アメリカ・ドル	1011778 BC 6.125% 6/15/29 REGS	200,000.00	202,974.00
		1011778 BC ULC 4% 10/15/30 RGS	180,000.00	162,657.00
		1375209 BC LTD 9% 01/30/28 RGS	187,000.00	186,306.23
		180 MEDIC 3.875% 10/15/29 RGS	200,000.00	185,044.00
		ACADEMY LTD 6% 11/15/27 REGS	100,000.00	99,433.00
		ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	350,000.00	333,840.50
		ACURIS FIN US/A 5% 05/01/28 REGS	100,000.00	90,462.00
		ADT SECURITY CO 4.125% 08/01/29 REGS	100,000.00	93,213.00
		ADV SALES & MRK 6.5% 11/28 RGS	150,000.00	141,675.00
		ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A	150,000.00	147,429.00
		ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 REGS	120,000.00	121,261.20
		AETHON UNITED 7.5% 10/01/29 REGS	100,000.00	103,092.00
		AIR LEASE CORP 4.125%/VAR PERP	100,000.00	94,086.00
		ALBERTSONS C 3.5% 03/15/29 RGS	65,000.00	59,883.20
		ALBERTSONS COM 6.5% 02/28 REGS	150,000.00	152,686.50
		ALCOA INC GLB 5.95 2/1/37	110,000.00	115,500.00
		ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29	40,000.00	38,129.60
		ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31	30,000.00	28,445.40
		ALLEN MEDIA 10.5% 02/15/28 RGS	150,000.00	66,000.00
		ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	245,000.00	244,664.35
		ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	300,000.00	288,360.00
		ALLIED 7.875% 2/15/31 RGS	185,000.00	188,799.90
		ALLIED UNIVERS 4.625% 6/28 RGS	60,000.00	56,500.20
		ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A	75,000.00	75,321.75
		ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP	100,000.00	92,615.00
		ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP	125,000.00	106,623.75
		ALPHA GENERATI 6.75% 10/32 RGS	70,000.00	70,597.10
		ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow	460,000.00	-
		ALTICE FING SA 5.75% 08/29 RGS	200,000.00	155,888.00
		ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 RGS	400,000.00	311,352.00
		ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20	200,000.00	157,042.00
		AMENTUM ESCROW 7.25% 08/01/32 RGS	65,000.00	66,226.55
		AMER AIR 7.25% 02/15/28 REGS	45,000.00	45,865.80
		AMER AIR 8.5% 05/15/29 REGS	95,000.00	100,003.65
		AMER SPORTS 6.75% 2/16/31 RGS	60,000.00	61,194.60
		AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 RGS	50,000.00	47,436.50
		ANTERO MIDSTRE 5.375% 6/29 RGS	100,000.00	97,945.00
		ANTERO RES CRP 7.625% 02/01/29 RGS	38,000.00	38,979.64
		ANYWHERE REAL 7% 04/15/30 RGS	76,000.00	68,651.56
		ARCHROCK LP 6.875% 4/27 144A	36,000.00	36,167.40
		ARCOSA INC 0% 03/31/29 RGS	50,000.00	47,245.50
		ARDENT HEALTH S 5.75% 7/29 RGS	100,000.00	97,155.00
		ARSENAL AIC PAREN 8% 10/30 RGS	65,000.00	68,272.75
		ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS	300,000.00	299,919.00
		ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 RGS	50,000.00	47,047.50
		ASBURY AUTOMOT 5% 02/15/32 RGS	55,000.00	51,006.45
		ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A	235,000.00	224,796.30
		ASHTON WO 4.625% 04/01/30 RGS	45,000.00	41,579.10
		ASSUREDPARTNER 5.625% 01/15/29 RGS	50,000.00	47,421.00
		ASSUREDPARTNER 7.5% 02/15/32 REGS	100,000.00	101,621.00
		ATLANTICA SUST 4.125% 6/28 RGS	200,000.00	189,252.00
		ATLAS LUXCO S 4.625% 6/28 RGS	40,000.00	37,551.60
		AVIENT CORP 6.25% 11/01/31 REGS	100,000.00	100,795.00
		BALL CORP 3.125% 09/15/31	125,000.00	107,692.50
		BALL CORP 6% 06/15/29	100,000.00	101,618.00
		BAUSCH HEALTH 11% 09/30/28 RGS	153,000.00	148,891.95
		BAUSCH HEALTH 14% 10/15/30 RGS	29,000.00	26,985.66
		BAUSCH HLTH 5.75% 8/15/27 144A	30,000.00	26,487.00
		BAYTEX EN 7.375% 03/15/32 RGS	100,000.00	99,586.00
		BEACON ROOFING 6.5% 8/1/30 RGS	60,000.00	61,319.40
		BELLRING BRANDS 7% 3/30 RGS	75,000.00	78,000.00
		BLOCK INC 3.5% 06/01/31	100,000.00	89,144.00
		BLOCK INC 6.5% 05/15/32 REGS	100,000.00	102,247.00
		BOMBARDIER 7% 06/01/32 REGS	200,000.00	203,924.00
		BOMBARDIER INC 7.25% 07/01/31 REGS	80,000.00	82,614.40
		BOOZ ALLEN 3.875% 9/1/28 RGS	220,000.00	208,989.00
		BOOZ ALLEN HAMI 4% 07/01/29 REGS	35,000.00	32,980.50
		BRAND INDUSTRIA 10.375% 7/31/30 RGS	230,000.00	243,726.40
		BROADSTREET PAR 5.875% 04/30/29 RE	40,000.00	38,519.60
		BUILDERS FI 4.25% 02/01/32 RGS	100,000.00	90,460.00
		BWX TECH INC 4.125% 4/29 RGS	200,000.00	187,472.00
		C AND S GRP ENT 5% 12/15/28 RGS	200,000.00	166,230.00
		C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	230,000.00	228,061.10
		CABLEVS LHT LLC 5.625% 9/15/28 RGS	35,000.00	32,545.80
		CAESARS ENT 6% 10/15/32 REGS	250,000.00	244,655.00
		CAESARS ENTERTA 4.625% 10/15/29 REGS	95,000.00	89,317.10
		CALIFORNIA BUYE 6.375% 2/15/32 RGS	150,000.00	149,365.50
		CALRIV SCI HLD 3.875% 07/01/28	60,000.00	56,296.80
		CALRIV SCI HLD 4.875% 07/01/29	60,000.00	56,032.20
		CANACOL ENERGY 5.75% 11/28 RGS	200,000.00	109,000.00
		CAPSTONE BORROW 8% 6/15/30 RGS	30,000.00	31,375.50
		CARNIVAL CORP 4% 08/01/28 RGS	150,000.00	143,115.00
		CARNIVAL CORP 5.75% 3/1/27 RGS	100,000.00	100,288.00
		CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 RGS	30,000.00	31,383.60
		CARNIVAL CORP 7.625% 03/01/26 RGS	65,000.00	65,310.05
		CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 RE	50,762.00	55,694.54
		CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 RE	60,326.00	72,090.76
		CARVANA CO PIK VAR 12/01/28 RE	33,538.00	35,716.96
		CATALENT PHARM 5% 6/30/27 144A	35,000.00	34,847.40
		CCO HLDGS/CAP 5% 2/1/28 144A	200,000.00	194,460.00
		CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	475,000.00	468,122.00
		CCO HLDGS/CAP C 4.5% 06/01/33 REGS	160,000.00	136,705.60
		CENTENE CORP 2.45% 07/15/28	105,000.00	94,167.15
		CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	380,000.00	338,317.80
		CENTENE CORP 4.25%12/15/27	95,000.00	91,552.45
		CENTRAL PRNT 7.25% 6/15/29 RGS	100,000.00	100,552.00
		CENTURY COM IN 3.875% 8/29 RGS	100,000.00	90,847.00
		CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A	30,000.00	28,661.70
		CHARLES RIVER 4.25% 5/1/28 RGS	100,000.00	95,539.00
		CHARLES RIVER L 4% 03/15/31 REGS	75,000.00	67,309.50
		CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	130,000.00	127,199.80
		CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 RGS	100,000.00	93,690.00
		CHOBANI FIN 7.625% 07/01/29 RGS	100,000.00	105,180.00
		CHOBANI LLC/FIN 8.75% 10/01/29 RE	200,000.00	210,714.00
		CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	410,000.00	339,955.60
		CHS/CMNTY HEALT 10.875% 01/15/	200,000.00	212,500.00
		CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 REGS	140,000.00	109,487.00
		CHURCHILL 6.75% 05/01/31 REGS	150,000.00	152,988.00
		CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32 REGS	150,000.00	149,673.00
		CITGO PETRO 7% 06/15/25 REGS	150,000.00	150,201.00
		CITIGROUP INC VAR 12/29/2049	200,000.00	204,882.00
		CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 RGS	25,000.00	25,385.25
		CLEAR CHANNEL 7.5% 6/1/29 RGS	70,000.00	61,413.80
		CLEAR CHANNEL 7.875% 04/30 RGS	100,000.00	103,130.00
		CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 RGS	100,000.00	105,954.00
		CLEARWY ENE 3.75% 01/15/32 RGS	100,000.00	86,073.00
		CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A	55,000.00	53,151.45
		CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 RGS	100,000.00	91,801.00
		CLOUD SOFTWARE 8.25% 05/31/32 RGS	100,000.00	103,985.00
		CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS	275,000.00	277,420.00
		CLYDESDALE 6.625% 4/15/29 REGS	35,000.00	35,193.90
		CLYDESDALE ACQU 6.875% 01/15/30 REGS	100,000.00	100,562.00
		CLYDESDALE ACQU 8.75% 4/30 RGS	150,000.00	150,399.00
		CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29	125,000.00	89,561.25
		CNX MIDSTR 4.75% 04/15/30 RGS	35,000.00	32,362.75
		CNX RESOURCES 6% 01/15/29 RGS	40,000.00	39,891.60
		COLGATE ENER 5.875% 7/1/29 RGS	40,000.00	39,640.80
		COMMSCOPE INC 4.75% 09/01/29 REGS	100,000.00	84,250.00
		COMSTOCK 5.875% 01/15/30 RGS	55,000.00	51,818.25
		COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/29 RGS	100,000.00	98,010.00
		CONSLIDATED COM 5% 10/28 RGS	45,000.00	41,942.70
		CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 RGS	200,000.00	187,082.00
		CPI ACQUISITION 10% 6/30/29 RGS	30,000.00	31,759.20
		CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 RGS	100,000.00	101,185.00
		CRESTWOOD M P/F 7.375% 02/01/31 REGS	90,000.00	94,467.60
		CROCS INC 4.125% 08/15/31 REGS	85,000.00	74,157.40
		CROWNROCK LP / 5% 05/1/29 REGS	30,000.00	30,359.70
		CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	300,000.00	270,612.00
		CSC HLDGS LLC 4.625% 12/30 RGS	200,000.00	113,904.00
		CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A	155,000.00	93,697.50
		CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A	110,000.00	79,043.80
		CTR PARTNERS 3.875% 06/28 RGS	100,000.00	94,595.00
		CVR ENERGY 5.75% 02/15/28 144A	30,000.00	28,200.00
		CVR ENERGY INC 8.5% 01/15/29 REGS	100,000.00	99,064.00
		DANA INC 4.5% 02/15/32	100,000.00	86,167.00
		DARLING INGREDI 6% 06/15/30 REGS	40,000.00	39,825.20
		DAVITA INC 3.75% 02/15/31 REGS	225,000.00	196,854.75
		DAVITA INC 4.625% 06/01/30 RGS	125,000.00	115,737.50
		DELEK LOGISTIC 7.125% 06/01/28	55,000.00	54,935.10
		DELEK LOGISTIC 8.625% 03/15/29 REGS	100,000.00	103,860.00
		DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29	15,000.00	9,990.60
		DISH NETWO 11.75% 11/15/27 RGS	300,000.00	317,979.00
		DOLYA HOLDCO 18 5% 7/15/28 RGS	200,000.00	190,650.00
		DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 RGS	100,000.00	92,775.00
		DT MIDSTREAM IN 4.125% 6/15/29 RGS	100,000.00	94,247.00
		ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	278,085.00	300,192.75
		ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	1,191,922.00	1,291,161.42
		ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	323,334.00	287,476.25
		EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	300,000.00	335,007.00
		ELASTIC NV 4.125% 06/30/29 RGS	145,000.00	134,847.10
		EMERGENT B 3.875% 08/15/28 RGS	55,000.00	44,273.90
		ENLINK MIDSTR 5.625% 01/15/28 RGS	200,000.00	201,986.00
		ENTEGRIS INC 3.625% 05/29 RGS	200,000.00	184,114.00
		ENVIVA PT LP 6.5% 1/15/26 144A	125,000.00	31,250.00
		EQT MIDSTREAM 6.5% 7/1/27 RGS	110,000.00	112,500.30
		EQT MIDSTREAM 7.5% 06/01/27 REGS	100,000.00	102,559.00
		EQT MIDSTREAM 7.5% 06/01/30 REGS	100,000.00	107,518.00
		ERO COPPER 6.5% 2/15/30 RGS	200,000.00	195,500.00
		ESAB CORP 6.25% 04/15/29 REGS	100,000.00	101,785.00
		FERTITTA E 4.625% 1/15/29 RGS	175,000.00	162,725.50
		FERTITTA ENTMT 6.75% 1/30 RGS	100,000.00	92,136.00
		FIESTA PUR 9.625% 09/15/32 RGS	35,000.00	36,974.00
		FIESTA PURCH 7.875% 3/1/31 RGS	55,000.00	57,639.45
		FIRST QUA 6.875% 10/15/27 RGS	200,000.00	198,824.00
		FIRST QUANTUM 9.375% 02/28/29 RGS	200,000.00	213,472.00
		FOCUS FIN PART 6.75% 08/15/31 REGS	100,000.00	100,423.00
		FOOT LOCKER INC 4% 10/01/29 REGS	45,000.00	38,684.70
		FORTRESS TR&INF 5.875% 04/15/33 REGS	100,000.00	98,134.00
		FORTRESS TR&INF 7% 06/32 RGS	85,000.00	87,780.35
		FORTRESS TR&INF 7.875% 12/01/30 REGS	100,000.00	106,083.00
		FORWARD AIR COR 9.5% 10/15/31 REGS	150,000.00	159,502.50
		FRONT RANGE BID 4% 3/1/27 144A	150,000.00	138,813.00
		FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A	13,740.00	13,732.03
		FRONTIER COM 8.75% 05/15/30 REGS	75,000.00	79,857.00
		FRONTIER COMM 5.875% 10/15/27 RGS	80,000.00	79,964.00
		GAP INC 3.625% 10/01/29 RGS	100,000.00	89,927.00
		GARDEN SPIN 8.625% 7/20/30 RGS	25,000.00	26,932.25
		GATES CORP/THE 6.875% 7/29 RGS	100,000.00	103,135.00
		GENESEE & WY 6.25% 4/15/32 RGS	100,000.00	100,824.00
		GENESIS ENERGY LP 8% 01/15/27	130,000.00	132,473.90
		GEO GRP INC/THE 10.25% 4/15/31	100,000.00	109,571.00
		GFL ENV INC 6.75% 01/15/31 RGS	45,000.00	46,515.15
		GFL ENVIRONMENT 3.5% 09/01/28 RGS	100,000.00	94,406.00
		GGAM FINANCE LT 5.875% 03/15/30 REGS	100,000.00	98,251.00
		GGAM FINANCE LT 6.875% 04/15/29 REGS	70,000.00	71,410.50
		GGAM FINANCE LT 7.75% 05/15/26	100,000.00	101,782.00
		GGAM FINANCE LT 8% 2/15/27 RGS	60,000.00	62,194.80
		GLOBAL INF 5.625% 06/01/29 RGS	100,000.00	96,699.00
		GOODYEAR TIRE & 5% WI 7/15/29	100,000.00	92,379.00
		GRAFTECH GLOBAL 9.875% 12/15/2	100,000.00	90,802.00
		GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 RGS	25,000.00	26,477.50
		GROUP 1 6.375% 01/15/30 RGS	55,000.00	55,484.00
		H&E EQUIPMENT S 3.875% 12/15/28	135,000.00	124,879.05
		HAH GRP HLD CO 9.75% 10/01/31 REGS	100,000.00	101,572.00
		HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 REGS	135,000.00	138,076.65
		HAT HLDGS I/II 8% 06/15/27 REGS	100,000.00	103,962.00
		HEALTHEQUITY IN 4.5% 10/01/29	35,000.00	33,084.80
		HERTZ 6% 01/15/28 RGS	48,000.00	8,160.00
		HERTZ CORP 5.5% 10/15/2024 RGS	250,000.00	15,625.00
		HERTZ CORP 6.25% 10/15/22	125,000.00	7,187.50
		HESS INFRASTRUCTURE PARTNERS L	15,000.00	14,992.50
		HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A	135,000.00	132,439.05
		HESS MIDSTREAM PAR 4.25% 2/30 RGS	55,000.00	51,282.00
		HFC PRESTIGE 6.625% 07/15/30 REGS	100,000.00	102,043.00
		HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS	135,000.00	134,759.70
		HILCORP 6.25% 11/01/28 144A	50,000.00	49,563.50
		HILTON DOM 5.875% 04/29 RGS	100,000.00	100,691.00
		HILTON DOMESTI 4% 05/01/31 RGS	200,000.00	181,858.00
		HILTON GRAND V 5% 06/01/29 RGS	100,000.00	94,486.00
		HILTON GRAND V 6.625% 01/31/32 RGS	100,000.00	100,652.00
		HOWARD ENER 7.375% 7/15/32 RGS	100,000.00	102,439.00
		HOWARD HUG 5.375% 08/01/28 RGS	150,000.00	146,907.00
		HTA GROUP LTD 7.5% 06/04/29 RGS	200,000.00	203,464.00
		HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 REGS	100,000.00	103,497.00
		HUDSON AUTOMOTI 8% 05/32 RGS	35,000.00	36,709.40
		ICAHN LP/FN 10% 11/15/29 REGS	35,000.00	35,831.95
		ICAHN LP/FN 9% 06/15/30	100,000.00	98,697.00
		ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27	270,000.00	258,714.00
		II-VI INC 5% 12/15/29 RGS	250,000.00	240,430.00
		INGLES MARKETS 4% 06/15/31 REGS	100,000.00	89,910.00
		INSIGHT ENTERPR 6.625% 05/15/32 REGS	45,000.00	45,608.40
		JACOBS ENTE 6.75% 02/15/29 RGS	45,000.00	43,886.25
		JANE ST GRP/JSG 4.5% 11/15/29	45,000.00	42,558.30
		JANE ST GRP/JSG 6.125% 11/01/32 REGS	80,000.00	79,603.20
		JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29 REGS	70,000.00	66,601.50
		JBS USA/LUX/FIN 5.5% 01/15/30	185,000.00	184,961.15
		KAISER AL 4.625% 03/01/28 RGS	100,000.00	95,883.00
		KEHE DIST/FIN 9% 02/15/29 RGS	100,000.00	104,733.00
		KENNEDY-WILSON 4.75% 02/01/30	200,000.00	181,016.00
		KINETIK 5.875% 06/15/30 REGS	65,000.00	64,737.40
		KINETIK HLDG LP 6.625% 12/15/28 REGS	100,000.00	102,621.00
		KOBE US MIDC PIK VAR 11/26 RGS	165,375.00	138,915.00
		KODIAK GAS SVCS 7.25% 2/29 RGS	100,000.00	103,059.00
		KONTOOR BR 4.125% 11/15/29 RGS	25,000.00	23,082.50
		KRAFT HEINZ CO 4.375% 6/1/46	25,000.00	20,624.75
		KRONOS ACQUISIT 8.25% 6/30/31 RGS	100,000.00	97,704.00
		L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS	250,000.00	252,447.50
		LADDER CAP 4.75% 06/15/29 RGS	100,000.00	95,472.00
		LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29	135,000.00	124,919.55
		LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 RGS	35,000.00	36,555.05
		LCM INVEST 4.875% 05/01/29 RGS	35,000.00	33,003.95
		LCPR SENIOR SE 5.125% 7/29 RGS	200,000.00	163,810.00
		LEVEL 3 FINL 10.5% 5/15/30 RGS	165,000.00	181,087.50
		LEVEL 3 FINL 11% 11/15/29 REGS	39,214.00	44,409.07
		LEVEL 3 FINL 4.5% 04/01/30 RGS	100,000.00	83,726.00
		LGI HOMES 8.75% 12/15/28 RGS	45,000.00	47,530.35
		LGI HOMES INC 7% 11/15/32 REGS	100,000.00	100,328.00
		LIFE TIME INC 6% 11/15/31 REGS	100,000.00	99,612.00
		LIFEPOINT HLT 11% 10/15/30 RGS	100,000.00	110,939.00
		LIGHTNING POW 7.25% 08/15/32 RGS	50,000.00	51,625.00
		LINDBLAD EXPEDI 9% 05/15/28 REGS	100,000.00	105,269.00
		MACQUARIE 8.375% 05/01/28 REGS	70,000.00	73,473.40
		MACQUARIE AIRF 6.4% 03/29 RGS	20,000.00	20,564.40
		MACQUARIE AIRF 8.125% 3/29 RGS	50,000.00	52,676.50
		MADISON 5.875% 06/30/29 RGS	100,000.00	95,798.00
		MADISON IAQ 4.125% 06/28 RGS	65,000.00	62,149.75
		MAGIC MERGER 5.25% 05/1/28 RGS	85,000.00	60,250.55
		MARRIOTT OWN 4.5% 06/15/29 RGS	85,000.00	79,661.15
		MATADOR RES CO 6.5% 04/15/32 REGS	100,000.00	100,125.00
		MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A	110,000.00	106,846.30
		MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A	100,000.00	98,384.00
		MATTEL INC 3.375% 04/01/26 RGS	100,000.00	97,258.00
		MAUSER PACKAGIN 7.875% 04/15/27	100,000.00	102,375.00
		MEDLINE BORROW 6.25% 04/29 RGS	195,000.00	198,164.85
		MERCER INTL 5.125% 02/01/29	100,000.00	86,698.00
		MINERAL RES LT 9.25% 10/28 RGS	50,000.00	52,374.00
		MINERAL RES LTD 8% 11/1/27 RGS	95,000.00	96,963.65
		MINERVA MERGER 6.5% 02/15/30 REGS	270,000.00	257,121.00
		MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 REGS	20,000.00	19,169.60
		MODIVCARE ESC 5% 10/01/29 REGS	25,000.00	16,744.75
		MOLINA HEALTHC 3.875% 11/15/30 RGS	80,000.00	72,260.80
		MOLINA HLTH 6.25% 01/15/33 RGS	50,000.00	50,375.50
		MOZART DEBT 5.25% 10/01/29 RGS	145,000.00	140,722.50
		MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31	200,000.00	134,998.00
		MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4	100,000.00	75,024.00
		MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26	400,000.00	374,072.00
		MUELLER WTR PRO 4% 06/15/29 REGS	95,000.00	88,320.55
		MURPHY OIL CORP 6% 10/01/32	100,000.00	97,016.00
		MURPHY OIL CORP VAR 12/1/42	100,000.00	87,785.00
		NABORS IND 8.875% 08/15/31 REGS	100,000.00	96,497.00
		NATION STAR 6.5% 8/01/29 REGS	100,000.00	101,060.00
		NCL CORP 5.875% 02/15/27 REGS	100,000.00	100,068.00
		NCL CORP LTD 5.875% 03/15/26 R	50,000.00	49,983.00
		NCL CORP LTD 6.25% 3/1/30 RGS	100,000.00	99,738.00
		NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/2	35,000.00	35,394.10
		NEPTUNE BID 9.29% 04/15/29 RGS	150,000.00	141,382.50
		NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS	100,000.00	94,255.00
		NEW FORTRESS EN 6.75% 09/15/25	130,000.00	129,350.00
		NEWELL BRANDS I STEP 04/01/36	100,000.00	100,584.00
		NEWELL BRANDS INC 6.375% 05/30	65,000.00	65,666.90
		NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A	60,000.00	56,963.40
		NEXTERA ENGY 7.25% 01/29 RGS	100,000.00	101,962.00
		NGL ENERGY PART 8.375% 02/15/32 REGS	100,000.00	101,998.00
		NORTHERN O & G 8.75% 6/31 REGS	100,000.00	104,741.00
		NOVA CHEM CORP 4.25% 5/29 RGS	150,000.00	138,927.00
		NOVA CHEM CORP 9% 02/15/30 RGS	100,000.00	107,568.00
		NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 REGS	100,000.00	87,617.00
		NRG ENERGY 3.375% 02/15/29 RGS	40,000.00	36,542.80
		NRG ENERGY 3.625% 2/15/31 REGS	75,000.00	66,323.25
		NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 REGS	100,000.00	99,138.00
		NUFARM AU/AM 5% 01/27/30 REGS	150,000.00	138,906.00
		OLIN CORP 5% 02/01/30	75,000.00	71,800.50
		OLYMPUS WA 6.25% 10/01/29 RGS	200,000.00	191,272.00
		OLYMPUS WATER U 4.25% 10/01/28 RGS	200,000.00	188,482.00
		ONEMAIN FIN 3.875% 09/15/28	100,000.00	93,010.00
		ONEMAIN FIN 6.625% 05/15/29	100,000.00	101,752.00
		ONTARIO GAMING 0% 07/31/30 RGS	30,000.00	30,894.90
		OPTICS BIDCO SP 6.375% 11/15/3	200,000.00	200,180.00
		ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS	200,000.00	181,194.00
		PANTHER ESCROW 7.125% 06/01/31 REGS	95,000.00	96,891.45
		PARK INTERMEDIA 7% 2/1/30 RGS	40,000.00	40,919.20
		PARKLAND CORP 6.625% 08/32 REGS	100,000.00	99,529.00
		PATRICK INDUSTR 6.375% 11/01/32 REGS	100,000.00	98,844.00
		PBF HLD LLC/FI 7.875% 9/30 RGS	100,000.00	101,949.00
		PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28	150,000.00	147,601.50
		PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 RGS	250,000.00	248,275.00
		PERMIAN RES 6.25% 02/01/33 REGS	100,000.00	100,319.00
		PERMIAN RES 7% 01/15/32 RGS	100,000.00	102,375.00
		PG&E 4.55% 07/01/30	500,000.00	483,900.00
		PG&E CORP 5% 07/01/28	150,000.00	146,271.00
		PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 RGS	225,000.00	219,350.25
		PITNEY 7.25% 03/15/29 REGS	85,000.00	84,224.80
		POST HLDGS INC 6.25% 10/15/34 RGS	50,000.00	49,201.50
		POST HLDGS INC 6.375% 03/01/33 RGS	200,000.00	198,734.00
		PRAIRIE ACQUIRO 9% 8/1/29 RGS	100,000.00	103,261.00
		QORVO INC 4.375% 10/15/29	200,000.00	187,740.00
		RAILWORKS HLD 8.25% 11/15/28 RGS	100,000.00	102,368.00
		RAND PARENT LLC 8.5% 2/28/30 RGS	150,000.00	151,033.50
		RANGE RES CORP 4.875% 05/15/25	150,000.00	149,673.00
		REALOGY GROUP L 5.25% 04/15/30 REGS	5,000.00	3,889.30
		REDFIN CORP CV 0.5% 04/01/27	100,000.00	72,560.00
		ROBLOX COR 3.875% 05/01/30 RGS	200,000.00	181,722.00
		ROLLER BEAR CO 4.375% 10/15/29 REGS	25,000.00	23,501.75
		ROYAL CARIB 5.625% 9/30/31 RGS	100,000.00	99,616.00
		ROYAL CARIBB 5.375% 7/27 RGS	70,000.00	69,889.40
		ROYAL CARIBBEAN 6.25% 03/15/32	75,000.00	76,492.50
		RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 REGS	40,000.00	39,986.00
		SABLE INTL 7.125% 10/32 RGS	200,000.00	197,500.00
		SABRE GLBL INC 8.625% 6/27 RGS	115,000.00	113,076.05
		SANCHEZ ENERGY 7.25% 2/23 144A	381,000.00	-
		SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	300,000.00	286,221.00
		SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32	100,000.00	88,899.00
		SCRIPPS ESCRO 5.875% 7/27 144A	95,000.00	71,962.50
		SEA LTD CONV 1% 12/01/24	23,000.00	53,300.20
		SEADRILL FINANC 8.375% 7/31/30 RGS	225,000.00	229,349.25
		SEAGATE HDD 8.25% 12/29	55,000.00	59,215.75
		SEALED AIR 6.125% 2/28 RGS	85,000.00	85,623.05
		SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 REGS	125,000.00	118,910.00
		SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 RE	90,000.00	83,835.90
		SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29	55,000.00	53,936.85
		SERVICE CO INTL 5.75% 10/15/32	100,000.00	98,774.00
		SIRIUS XM RADIO 3.125% 09/01/26 REGS	65,000.00	62,559.25
		SIRIUS XM RADIO 3.875% 09/01/31 REGS	100,000.00	85,930.00
		SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 RGS	200,000.00	196,312.00
		SITIO ROYAL 7.875% 11/28 RGS	105,000.00	109,362.75
		SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26	60,000.00	60,038.40
		SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32	100,000.00	94,169.00
		SOUTHWESTERN EN 8.375% 9/15/28	100,000.00	102,807.00
		SPCM SA 3.125% 03/15/27 REGS	100,000.00	94,952.00
		SPIRIT LOYALTY 8% 09/20/25 RGS	10,000.00	6,887.50
		SPIRIT LOYALTY 8% 09/20/25 RGS	90,000.00	61,425.00
		SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30	95,000.00	85,044.95
		STAPLES 10.75% 09/01/29 RGS	100,000.00	96,750.00
		STAPLES 12.75% 01/15/30 RGS	100,000.00	81,158.00
		STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	350,000.00	334,159.00
		SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A	50,000.00	49,937.50
		SUMMIT LLC/FIN 7.25% 11/30/30 RGS	45,000.00	46,979.55
		SUNNOVA ENERGY 5.875% 9/26 RGS	100,000.00	78,902.00
		SUNNOVA ENG INT CV 0.25% 12/26	40,000.00	24,407.20
		SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29	105,000.00	99,985.20
		SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27	165,000.00	165,325.05
		SUNOCO LP/SUNOC 5.875% 3/15/28	50,000.00	50,012.00
		SURGERY CTR HLD 7.25% 04/15/32 REGS	100,000.00	102,013.00
		SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A	100,000.00	99,672.00
		TALOS PROD INC 9% 02/01/29 RGS	25,000.00	26,151.50
		TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 R	85,000.00	74,363.10
		TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 RGS	150,000.00	138,898.50
		TENET HEALTH 6.125% 10/28	250,000.00	250,425.00
		TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	300,000.00	300,045.00
		TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A	80,000.00	77,543.20
		THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 REGS	105,000.00	96,208.35
		TKC HOLDINGS 10.5% 5/15/29 RGS	100,000.00	102,057.00
		TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29	60,000.00	58,921.20
		TOLEDO HOSP/THE 6.015% 11/48	100,000.00	88,750.00
		TOPBUILD CORP 4.125% 02/15/32 REGS	100,000.00	89,736.00
		TOPS MARKETS CORP ESCROW	340,000.00	-
		TRANSDIGM 6.375% 03/01/29 RGS	200,000.00	202,000.00
		TRANSDIGM I 6.75% 8/15/28 RGS	200,000.00	203,414.00
		TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	225,000.00	222,187.50
		TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS	300,000.00	297,276.00
		TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 REGS	290,000.00	293,662.70
		TRANSOCEAN INC 8.5% 05/15/31 REGS	100,000.00	101,557.00
		TRANSOCEAN INC 8.75% 2/30 RGS	68,000.00	70,963.44
		TRANSOCEAN PO 6.875% 2/27 144A	60,000.00	60,384.00
		TRITON WATER 0% 03/31/29 RGS	290,000.00	288,428.20
		TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A	75,000.00	74,538.75
		TRONOX INC 4.625% 03/15/29 RGS	100,000.00	91,381.00
		TTM TECH INC 4% 03/01/29 REGS	100,000.00	93,307.00
		TULLOW OIL PLC 10.25% 5/26 RGS	200,000.00	181,624.00
		UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS	120,000.00	116,100.00
		UKG INC 6.875% 02/01/31 REGS	70,000.00	71,783.60
		UNISYS 6.875% 11/01/27 RGS	45,000.00	44,214.30
		UNITED AIRLINE 4.375% 04/15/26 REGS	100,000.00	98,498.00
		UNITED AIRLINE 4.625% 04/15/29 REGS	100,000.00	95,659.00
		UNITED RENTALS 6.125% 03/34 RGS	200,000.00	201,352.00
		UNITI GRP/UNIT 6% 01/15/30 RGS	200,000.00	170,760.00
		UNITI/FIN/CS 6.5% 02/15/29 RGS	100,000.00	87,605.00
		UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 RGS	140,000.00	148,646.40
		UNIVISION 6.625% 06/01/27 RGS	150,000.00	148,887.00
		UNIVISION 8.5% 07/31/31 RGS	100,000.00	98,125.00
		UNIVISION COMM 4.5% 5/29 RGS	100,000.00	88,885.00
		UNIVISION COMMU 8% 8/15/28 RGS	100,000.00	101,375.00
		US FOODS INC 4.625% 06/01/30 REGS	40,000.00	37,902.00
		US FOODS INC 5.75% 4/15/33 RGS	50,000.00	49,110.00
		USA COMPRESSIO 7.125% 03/15/29	100,000.00	102,236.00
		VALARIS LTD 8.375% 4/30 RGS	100,000.00	102,101.00
		VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 REGS	100,000.00	101,635.00
		VENTURE GLO 3.875% 11/1/33 RGS	100,000.00	86,371.00
		VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 RGS	100,000.00	92,394.00
		VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 RGS	100,000.00	90,693.00
		VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 REGS	100,000.00	95,397.00
		VFH PARENT / VA 7.5% 06/31 RGS	65,000.00	67,279.55
		VIAVI SLTNS INC 3.75% 10/01/29	100,000.00	91,071.00
		VIKING CRUISES 9.125% 7/31 RGS	100,000.00	108,527.00
		VIRGIN MED S 4.5% 08/15/30 RGS	100,000.00	87,595.00
		VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 REGS	150,000.00	128,319.00
		VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A	150,000.00	149,937.00
		VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A	215,000.00	212,682.30
		VISTRA OPERATI 7.75% 10/31 RGS	100,000.00	106,002.00
		VM CONSOLIDATED 5.5% 4/29 RGS	100,000.00	97,137.00
		WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A	340,000.00	-
		WAND NEWCO 3 7.625% 01/30/32 RGS	175,000.00	181,051.50
		WASTE MGMT 3.875% 01/15/29 RGS	65,000.00	62,575.50
		WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 RGS	55,000.00	55,446.60
		WINDSTREAM ESCR 8.25% 10/01/31 RGS	60,000.00	62,196.00
		WR GRACE HLD 7.375% 3/1/31 RGS	120,000.00	124,630.80
		WR GRACE HOLD 5.625% 8/29 REGS	80,000.00	74,563.20
		WRANGLER 6.625% 4/01/32 RGS	100,000.00	102,885.00
		WYNN LLC/CORP 7.125% 02/15/31	100,000.00	105,000.00
		WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS	190,000.00	199,585.50
		XPO INC 7.125% 06/01/31 REGS	100,000.00	103,850.00
		YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32	200,000.00	186,770.00
		ZF NORTH AMER C 6.875% 04/14/28 REGS	150,000.00	151,060.50
		ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A	160,000.00	159,940.80
	アメリカ・ドル 小計		55,175,296.00	51,238,005.51
				(7,917,296,611)
社債券 合計				7,917,296,611
				(7,917,296,611)
合計				7,922,885,417
				(7,922,885,417)

(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	12銘柄	2.53%	-%	-%	100%
	新株予約権証券	4銘柄	-%	0.07%	-%
	社債券	454銘柄	-%	-%	97.40%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表

特定資産の種類/通貨	銘柄	数量	帳簿単価 帳簿金額	評価単価 評価金額	評価損益	備考
貸付債権/アメリカ・ ドル	AMER TM 1ST OUT TL B 1LN 06/28 C1	29,167.52	89.14 26,001.04	100.50 29,313.35	3,312.31	-
	AMERICAN ROCK SAL TM 1LN 06/28 C1	35,000.00	83.75 29,312.50	84.22 29,478.75	166.25	-
	AMERICAN ROCK SAL TM 1LN 06/28 C1	64,409.79	90.20 58,101.49	84.22 54,249.14	△3,852.35	-
	ASCEND LEARNING TM 2LN 11/29 C1	10,000.00	98.10 9,810.00	99.45 9,945.00	135.00	-
	AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28 C1	29,327.63	100.59 29,501.24	100.87 29,584.24	83.00	-
	CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C1	8,535.74	97.71 8,340.61	97.85 8,352.39	11.78	-
	CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C2	138,792.50	97.71 135,622.47	97.85 135,811.23	188.76	-
	CANO HEALTH TERM 1LN 6/28/29 C1	39,882.11	84.16 33,567.09	99.00 39,483.28	5,916.19	-
	CONVERGINT TM B 1LN 03/18/2028 C1	9,675.33	99.83 9,659.55	100.50 9,723.70	64.15	-
	COX MEDIA TERM B2 1LN 06/29 C1	174,661.94	82.38 143,896.98	89.12 155,667.45	11,770.47	-
	CSC SERVICEWORKS TM B 1LN 3/28	134,651.16	84.49 113,780.23	84.25 113,443.60	△336.63	-
	CSC SERVICEWORKS TM B 1LN 3/28 C1	64,832.04	84.49 54,783.07	84.25 54,620.99	△162.08	-
	DARKTRACE TERM 1LN 07/02/2031 C1	100,000.00	99.50 99,500.00	100.01 100,010.00	510.00	-
	DIAMOND SPORTS GR TM 2LN 08/26 C1	413,683.96	2.03 8,422.60	0.61 2,544.15	△5,878.45	-
	ENSEMBLE HEALTH TM B 1LN 08/29 C1	4,987.47	98.99 4,937.59	100.66 5,020.53	82.94	-
	GTT COMMUN TM HOLDCO 1LN 06/28 C1	48,617.99	70.87 34,457.96	74.50 36,220.40	1,762.44	-
	GTT COMMUNIC TM OPCO 1LN 1/28 C1	56,259.77	91.49 51,477.64	94.83 53,352.82	1,875.18	-
	HELP AT HOME TERM 1LN 09/24/31 C1	98,724.85	100.24 98,970.67	98.65 97,397.98	△1,572.69	-
	HEXION TM 1LN 03/15/29 C1	198,477.17	99.80 198,088.15	100.56 199,594.59	1,506.44	-
	INTRAFI TERM B 1LN 07/18/31	100,000.00	99.50 99,500.00	99.87 99,875.00	375.00	-
	MYEYEDR TERM B 1LN 04/15/31 C1	148,062.00	100.52 148,843.76	100.68 149,080.66	236.90	-
	NCR VOYIX TERM 1LN 09/24/2031	5,000.00	99.50 4,975.00	100.15 5,007.80	32.80	-
	NOVOLEX TERM 1LN 03/30/29	10,000.00	100.00 10,000.00	100.43 10,043.30	43.30	-
	NOVOLEX TERM 1LN 03/30/29 C1	36,600.00	100.51 36,788.49	100.43 36,758.47	△30.02	-
	PAREXEL TERM B 1LN 11/15/2028 C1	37,491.99	100.53 37,691.07	100.60 37,718.44	27.37	-
	SANCHEZ DIP ROLL UP TL 5/11/20 C1	44,000.00	- -	- -	-	-
	SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C1	53,418.37	- -	- -	-	-
	SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C2	48,229.11	- -	- -	-	-
	SINCLAIR BROADCAS TM 1LN 05/26	23,101.50	89.75 20,733.60	85.41 19,732.60	△1,001.00	-
	TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/15/28 C1	196,088.69	99.78 195,676.90	100.00 196,088.69	411.79	-
	TRAEGER GRILLS TERM B 1LN 6/28	30,000.00	94.87 28,462.50	94.42 28,328.70	△133.80	-
	TRIPADVISOR TM B 1LN 07/01/31 C1	5,000.00	99.75 4,987.50	100.16 5,008.35	20.85	-
	TRUIST INSURANCE TM 2L 03/32 C1	52,631.58	102.20 53,793.68	102.05 53,710.52	△83.16	-
	UKG TERM B 1LN 02/10/31 C1	197,984.81	100.74 199,467.71	100.52 199,016.31	△451.40	-
	UNITED PLANET FIT TM 1LN 12/26 C1	99,738.93	92.49 92,258.51	96.37 96,123.39	3,864.88	-
	VIALTO TM 1LN 04/29/29 C1	66,984.97	89.24 59,782.74	90.17 60,406.37	623.63	-
	VIALTO TM 1LN 04/29/29 C2	32,507.41	89.24 29,012.21	90.17 29,314.85	302.64	-
	WEBER-STEPHEN TM B 1LN 10/27	60,000.00	95.37 57,225.00	94.67 56,803.20	△421.80	-
	WESTINGHOUSE TM B 1LN 1/21/31 C1	59,101.87	100.51 59,405.06	100.33 59,296.90	△108.16	-
貸付債権/アメリカ・ドル 小計			2,286,834.61 (353,361,684)	2,306,127.14 (356,342,766)	19,292.53 (2,981,082)
貸付債権 合 計			353,361,684 (353,361,684)	356,342,766 (356,342,766)	2,981,082 (2,981,082)
合 計			353,361,684 (353,361,684)	356,342,766 (356,342,766)	2,981,082 (2,981,082)

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。