訂正臨時報告書(内国特定有価証券)

平成26年8月26日(火)開催の本投資法人役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券(以下「本投資口」といいます。)の募集を、米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において行うこと(以下「海外募集」といいます。)が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
なお、海外募集の決議と同時に、本投資口の日本国内における募集(以下「国内一般募集」といい、海外募集と併せて以下「本募集」といいます。)及びオーバーアロットメントによる売出し並びにSMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新投資口発行を行うことを決議しております。

(1)当該特定有価証券の名称
投資証券(社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける振替投資口)
(2)発行数
66,800口
(注) 本募集の総発行数は159,050口であり、その内訳は国内一般募集における発行数92,250口及び海外募集における発行数66,800口です。
(3)発行価格
1口当たり250,096円
(注) 発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として後記「(5)引受人の名称」に記載の引受人から受け取る金額)は241,853円です。
(4)発行価額の総額
16,155,780,400円
(5)引受人の名称
Morgan Stanley & Co. International plc
SMBC Nikko Capital Markets Limited
Goldman Sachs International
J.P. Morgan Securities plc
Merrill Lynch International
(6)募集をする地域
米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(7)発行年月日(払込期日)
平成26年9月16日(火)
安定操作に関する事項
1.今回の募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。