四半期報告書-第121期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
(公開買付け)
当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、ロードマップ・ホールディングス合同会社(以下、「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)に関して、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続を経て当社を完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

①名称		ロードマップ・ホールディングス合同会社
②所在地		東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
③代表者の役職・氏名		代表社員 エーテルホールディングス合同会社 職務執行者 木下 満
④事業内容		(1) 有価証券の取得及び保有 (2) 前号に付帯する又は関連する一切の業務
⑤資本金		100万円(2021年11月11日現在) (注)
⑥設立年月日		2021年8月6日
⑦大株主及び持分比率		合同会社乃木坂ホールディングス 50% エーテルホールディングス合同会社 50%
⑧当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注)公開買付者は、本公開買付期間の末日後、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けに係る決済の開始までの間に、合同会社乃木坂ホールディングスおよびエーテルホールディングス合同会社(以下、両社を併せて「GSSPC」といいます。)による389億9,900万円の出資およびENEOSホールディングス株式会社(以下、「ENEOS」といいます。)による210億円の出資を受ける予定です。また、公開買付者は、本公開買付けに係る決済の開始日後、株式会社に組織変更する予定であり、当該組織変更に伴い、ENEOSが公開買付者の議決権の50.10%を保有し、GSSPCが公開買付者の議決権の49.90%を保有する予定です。
2.本公開買付けの概要
(1) 買付け等の期間
2021年11月12日(金)から2021年12月24日(金)まで(30営業日)
(2) 買付け等の価格
当社株式1株につき、4,000円
(3) 買付予定の株式等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
51,194,750株	11,499,700株	-株

(4) 公開買付開始公告日
2021年11月12日(金)