2024年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(2019年12月13日発行)
決議年月日	2019年11月27日
新株予約権の数(個) ※	1,400
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 3,719,447(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1,882(注)2
新株予約権の行使期間 ※	2019年12月27日(ルクセンブルク時間)以降2024年11月29日のルクセンブルクにおける銀行営業終了時まで(注)3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 1,882資本組入額 941(注)4
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできません。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
新株予約権付社債の残高(百万円) ※	7,000

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とします。

2021/04/27 13:17

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

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#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して142百万円増加し、202,657百万円となりました。これは主に、現金預金が増加し、受取手形・完成工事未収入金等、立替金、投資有価証券が減少したことによります。
負債は、前連結会計年度末と比較して177百万円減少し、133,491百万円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が増加し、電子記録債務、支払手形・工事未払金等が減少したことによります。
純資産は、主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上で利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末と比較して320百万円増加し、69,166百万円となりました。なお、自己資本比率は33.8%と、前連結会計年度末と比較して0.1ポイント増加しております。

2021/04/27 13:17

#5 設備の新設、除却等の計画（連結）

設備の新設、除却等の計画】
(提出会社)
当社は、洋上風力発電施設の建設に使用する自己昇降式作業台船( SEP:Self Elevating Platform )の建造を進めております。資金調達は、自己資金及び転換社債型新株予約権付社債の発行であります。なお、重要な設備の除却等の計画はありません。
(国内子会社)
重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。2021/04/27 13:17

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)預り金	21,161	21,161	―
(5)転換社債型新株予約権付社債	7,000	7,206	206
(6)長期借入金(※1)	18,834	18,901	66

(※1)1年内長期借入金(流動負債)6,100百万円は、長期借入金に含め連結貸借対照表計上額及び時価を記載しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で記載しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株式増加数(千株)	―	1,239
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(―)	(1,239)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

2021/04/27 13:17