四半期報告書-第66期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成29年2月14日開催の取締役会において、旭化成ホームズ株式会社(以下「旭化成ホームズ」という。)と業務資本提携契約の締結及び旭化成ホームズを割当先とする第三者割当により発行される株式の募集(以下「本第三者割当」という。)を決議した。
1.業務資本提携の理由及び内容
(1)業務資本提携の理由
当社と旭化成ホームズとは、建設事業および金属加工事業の各分野においてそれぞれが有する経営資源を有効に活かしつつ、それぞれの競争力を強化するとともに企業価値を向上させることを目的として、業務提携(以下「本業務提携」という。)を行うこととした。
加えて、本業務提携による相互の信頼・協力関係を強化するとともに、その目的である協業によるシナジー効果を円滑かつ効率的に実現し、その実効性を担保するため、旭化成ホームズが当社株式を保有することにより資本提携を行うこととした。また、業務提携の実効性を高めることを目的として、当社と旭化成ホームズは、当社の株主総会における承認決議がなされることを条件に、取締役1名及び取締役・監査等委員1名を当社に派遣することについて合意している。
(2)業務提携の内容
① 当社は旭化成ホームズの完全子会社である旭化成住工株式会社(以下「旭住工」という。)から建物用鉄骨部材を製造受託する。
② 当社は千葉工場の敷地の一部を旭化成ホームズに賃貸する。その賃貸を受け旭化成ホームズは鉄骨部材製造工場を新設する。
③ 新設された工場を当社は旭化成ホームズより賃借し又製造設備については旭住工より賃借する。
(3)資本提携の内容
当社は、本第三者割当により、旭化成ホームズに当社の普通株式3,100,000株(本第三者割当後の議決権所有割合13.28%、発行済株式総数に対する所有割合13.03%)を割り当てる。加えて平成29年3月3日付で旭化成ホームズは当社株主から株式取得を行い、その結果旭化成ホームズの所有株式は7,700,000株、議決権所有割合は32.99%、発行済株式総数に対する所有割合は32.37%となる見込みである。
(4)今後の見通し
当社は旭化成ホームズとの関係強化による事業の発展や拡大により、中長期的には企業業績の向上に繋がるものと考えているが、現時点では、当社の業績予想への影響については未定である。
2.第三者割当の内容

(1)発行新株式数	普通株式3,100,000株
(2)発行価格	1株につき、150円
(3)発行価格総額	465,000,000円
(4)資本組入額	1株につき、75円
(5)資本組入額総額	232,500,000円
(6)払込期日	平成29年3月3日(金曜日)
(7)割当先	旭化成ホームズ株式会社
(8)資金使途	千葉機材センター移転に伴う設備投資等