有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、第三者割当による第1回新株予約権の発行を決議し、2021年4月12日に払込が完了しております。概要は以下のとおりになっております。

割当日	2021年4月12日
新株予約権の総数	12,000個
新株予約権の発行価額	総額11,268,000円(本新株予約権1個当たり939円)
当該発行による潜在株式数	・当初行使価額(2,234円)における潜在株式数:1,200,000株 ・下限行使価額(2,122円)における潜在株式数:1,263,336株
調達資金の額	2,692,068,000円(差引手取概算額:2,680,568,000円)(注) (内訳) 本新株予約権発行分 11,268,000円 本新株予約権行使分 2,680,800,000円
行使価額	当初行使価額 2,234円 2021年10月19日及び2022年10月19日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の10連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」とは、2,122円とする。
募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
割当先	AA Small Cap, L.P.
その他	2021年3月26日付で、AA Small Cap, L.P.との間で本新株予約権に係る引受契約を締結いたしました。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。