半期報告書-第115期(2024/04/01-2025/03/31)

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
なお、当社は、2024年10月31日開催の取締役会決議に基づき、富士電機株式会社との間で、両社の既存事業・技術と新たに創出するシナジーを活かした更なる協業体制の強化とそれによる経営資源の有効活用、重複機能の解消による経営資源の最適な配分等、さらに踏み込んだグループ一体化経営を実現することで、当社を含んだ富士電機グループ全体の企業価値向上を目指すことを目的として、2024年10月31日に株式交換契約を締結しました。
株式交換の概要は以下のとおりです。
(1)株式交換の内容
富士電機株式会社を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換
(2)株式交換の日
2025年2月3日(予定)
(3)株式交換の方法
株式交換日現在の当社の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、富士電機株式会社は普通株式4,495,998株式(予定)を割当交付します。なお、富士電機株式会社が交付する株式は、富士電機株式会社が保有する自己株式を充当する予定であり割当交付に際して新たに株式を発行する予定はありません。
(4)株式交換比率

	富士電機株式会社	当社
株式交換比率	1	0.93

(5)株式交換比率の算定根拠
株式交換比率の算定にあたって、富士電機株式会社はSMBC日興証券株式会社、当社はみずほ証券株式会社を財務アドバイザーに任命しました。
SMBC日興証券株式会社は、富士電機株式会社については市場株価法、当社については市場株価法、類似上場会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(DCF法)による分析を行い、これらを総合的に勘案して株式交換比率を算定しました。
みずほ証券株式会社は、富士電機株式会社については市場株価基準法、当社については市場株価基準法、類似企業比較法及びDCF法による分析を行い、これらを総合的に勘案して株式交換比率を算定しました。
これらの算定結果を参考に当事者間で協議し株式交換比率を決定しました。
(6)株式交換完全親会社となる会社の概要

(1)商号	富士電機株式会社
(2)事業内容	エネルギー、産業、輸送その他社会インフラに関する各種機器、システム及び半導体デバイス、自動販売機、店舗設備機器の開発、製造、販売、サービス並びにこれらに関するソリューションの提供
(3)設立年月日	1923年8月29日
(4)本店所在地	川崎市川崎区田辺新田1番1号
(5)代表者の役職・氏名	代表取締役会長CEO 北澤 通宏 代表取締役社長COO 近藤 史郎
(6)資本金	47,586百万円
(7)発行済株式数	149,296,991株
(8)決算期	3月31日
(9)大株主及び持株比率 (2024年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 17.58% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 11.92% 朝日生命保険相互会社 2.77% 全国共済農業協同組合連合会 2.14% MSIP CLIENT SECURITIES 1.88% ファナック株式会社 1.88% STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1.69% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1.56% 古河機械金属株式会社 1.54% NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS 1.50%
(10)直近事業年度の財政 状況及び経営成績	2024年3月期(連結)
純資産	661,472百万円
総資産	1,271,174百万円
1株当たり純資産	4,218.41円
売上高	1,103,214百万円
営業利益	106,066百万円
経常利益	107,822百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	75,353百万円
1株当たり当期純利益	527.57円